הזמנות לקוח: טקסט "קבוע" אך תלוי סוג הזמנה

קיים דבר כזה עבור הצעת מחיר ללקוח. ההגדרה נמצאת במסך: שווק ומכירות > תחזוקת מכירות > סוגי מכירה.
אין אופציה שכזאת באופן ישיר עבור הזמנת לקוח. הדרך היחידה לצרף את הטקסט היחודי היא באמצעות פתיחת הצעת מחיר ללקוח (לא חייב באופן רשמי, רק לצורך פנימי), לבצע בחירה בשדה "סוג הצעה", להעביר לסטטוס המאפשר פתיחת הזמנה, ולאחר מכן בפתיחת ההזמנה יש לבצע קישור לתעודת הצעת המחיר על-מנת שהטקסט ישורשר אל ההזמנה.

אם התהליך ארוך מידי לטעמכם, הפתרון הנוסף הוא באמצעות פיתוח אשר גם יצרף את הטקסט להזמנה לאחר בחירה בשדה "סוג הזמנה".

אלון.

היי יניב,

אני יודע. אבל מבדיקה אצלי, הטקסט ממסך סוגי מכירה לא הועתק לטקסט של הזמנה. בדוק גם אם כך אצלך.

אלון.

היי יניב,
תודה שבדקת אצלך.

מסתבר שהחל מגירסה 13.2, הטקסט מסוגי מכירה חל גם ישירות על מסך הזמנות לקוח.

קשה לי להאמין אצלך שדווקא על-סמך קישור להצעת מחיר שבו כן הוגדר "סוג הצעה", הטקסט אינו מועתק להזמנת לקוח. הרי הזמנת הלקוח "יורש" את ההגדרות של הצעת המחיר המקושר אליו – גם את הערך בשדה "סוג הזמנה".

עוד דבר שלא הבנתי ממך מהמשפט הראשון שלך:
האם אתה אומר שבהזמנה עם ערך ב"סוג הזמנה", אתה מקבל בטקסט בו-זמנית גם את הטקסט הקבוע להזמנה וגם את הטקסט של "סוג הזמנה"? או שפשוט לא הבנתי את הניסוח?