› פורומים › שימוש במערכת › סגירת חשבונית מרכזת לחשבונית זמנית עם תאריך קודם
- This topic has 6 תגובות, 2 משתתפים, and was last updated לפני 12 שנים, 4 חודשים by Miki.
- Post
-
- יוני 14, 2012 בשעה 2:38 pm
שלום חברים,
אני מנסה לבצע סגירת חשבונית מרכזת לחשבונית זמנית עם תאריך קודם. מתקבלת במסך הודעת שגיאה ש"לא ניתן לרשום חשבונית מס לתקופת דיווח למע"מ שכבר נסגרה" למרות שמדובר בלקוח שהוא פטור ממע"מ. בעקרון פעולה זו היתה ניתנת לביצוע בעבר, אך כעת, עם שדרוג המערכת לגרסה 15 , מופיעה הודעת שגיאה זו. אגב, מנה"ח אמרה לי שניתן לתקן את הדיווח ידנית אך לא זוכרת כיצד זה נעשה.אודה מראש על עזרתכם והכוונתכם!!
בברכה,
מיקי
- Replies
-
- יוני 15, 2012 בשעה 12:10 pm
הי מיקינכון לגרסה 15, ישנה בקרה על תקופת הדיווח למע"מ במהלך סגירת חשבונית לקוח,כך שלא יהיה ניתן לרשום חשבוניות לתקופה קודמת וליצור שיבוש בדיווח למע"מ.
התיקונים בדיווח שהמנה"ח מתכוונת הם תיקונים בחשבוניות רכש וזה נעשה בתיקונים בשורות תנועות יומן לאחר סגירת החשבונית.לעניות דעתי,אין לך ברירה אלא למחוק את החשבונית הזמנית ולהפיק חדשה לתקופת הדיווח הנוכחית.
להבא,כדאי לבדוק ולסגור את כל החשבוניות הזמניות לפני העברת תקופת דיווח למע"מ.
יאיר
- יוני 15, 2012 בשעה 5:56 pm
היי יאיר,מה שלומך ידידי היקר?
ראשית, תודה רבה על תשובתך!!
שנית, ובהמשך לכך, תשובתך נראית מאוד הגיונית ואני עדכנתי את אותה מנהח"ש. לפי הבנתי ממנה, מכיוון שמדובר בלקוח שיש לו פטור ממע"מ, אזי אין בעיה כנראה עם דיווח המע"מ ויש דרך לעקוף זאת במערכת נקודתית, כנראה באמצעות פרוצדורה כלשהי שדרכה ניתן לפתוח את החסימה ולבצע את סגירת החשבונית ואז שוב לחסום זאת שנית. היא אומרת שהיתה לה בעיה דומה בדיוק לפני זמן מה והיא מתעקשת שבדרך זו פתרו לה את הבעיה, אך היא אינה זוכרת כיצד זה נעשה בדיוק. מה דעתך? באיזה פרוצדורה זה אפשרי, אם בכלל?
בברכה ותודה מראש,
מיקי- יוני 15, 2012 בשעה 7:04 pm
הי מיקי
אצלי הכל בסדר,מקווה שגם אצלךיכול להיות שהיא מתכוונת לפרוצדורה העברת תקופת דיווח למע"מ,היא נמצאת בתפריט שבו נמצא דיווח מע"מ.
אם עדיין לא בוצע דיווח למע"מ,אז תנסה בעזרת הפרוצדורה להחזיר לתקופת מע"מ קודמת,לסגור את החשבונית ואז שוב לבצע העברת תקופת לדיווח למע" מ לתקופה הבאהשבת שלום
יאיר- יוני 17, 2012 בשעה 12:21 pm
היי יאיר,תודה רבה ידידי על תשובתך – מסתבר שלכך היתה הכוונה. בפועל זה לא שונה מכיוון שה-15 היה ביום שישי והם לא הספיקו לסגור זאת.
אגב, האם במקרה כזה הם צריכים בעצם לבטל/למחוק כעת את כל התנועות הזמניות ולהקימן מחדש למועד הדיווח הבא?בברכה,
מיקי- יוני 17, 2012 בשעה 2:05 pm
שבוע טוב מיקיאם החשבוניות הזמניות נפתחו בחודש יוני אז אין צורך לבטלן כיוון שהם יכנסו לתקופת הדיווח הבאה שהיא לחודש יוני,כמובן שתצטרכו לסגור אותן במהלך חודש יוני.
אם יש לך עדיין חשבוניות זמניות שנפתחו במהלך חודש מאי ולא סגרת אותן (אני לא מאמין שיש כאלו) תצטרכו לבטלן כיוון שהמע"מ לחודש מאי דווח והתקופה הועברה לתקופה הבאה לחודש יוני.אני מציע שבכל חודש לפני דיווח למע"מ לבצע שאילתא פשוטה ולבדוק אם קיימות חשבוניות זמניות שנפתחו במהלך החודש המדווח,אם ישנן כאלו לסגור או לבטל אותן,ורק אז להמשיך בפרוצדורת הדיווח למע"מ.
יאיר
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.