ניהול טלמרקטינג

אני לא זוכר האם המסכים הבאים קיימים במערכת זום אבל כדאי להשתמש במסך יומן משימות (קשרי לקוחות > ניהול קשרי לקוחות)
במסך זה תוכלי לרשום את נושא השיחה, מי הלקוח, תאריך ומשעה עד שעה…, התראות וכו'…
כמובן שתוכלי לקשר תעודות מסוימות למשימה הנוכחית לצרף משתתפים במידת הצורך, במסכי הבן לרשום תקציר המשימה כמלל חופשי, לנהל סטטוסים במידת הצורך…
כמו כן, שיחות עתידיות שצריכות להתבצע יכולות להיפתח מראש כמובן.
כל משימה שנפתחת מקבל מספר משימה ואפשר לראותה גם במסך לוח שנה (קשרי לקוחות > ניהול קשרי לקוחות).
כל משימה שנפתחת וקושר אליה מספר הלקוח אשר מטפלים בו, ניתן לראות משימות אלו במסך משימות ללקוח (מסך בן של לקוחות )
לשאלתך, על דוח שמציג את מספרי הטלפון שצריך לבצי טלפונים להיום… אני כרגע לא מצאתי דוח כזה…
אבל אם ובמידה את עובדת אם המסך יומן משימות (קשרי לקוחות > ניהול קשרי לקוחות) שהזכרתי קודם, תוכלי לבצע מחולל שאילתות למסך זה, שיציג כברירת מחדל את כל המשימות של 'היום', ובזה תקבלי את מספרי הטלפונים שמגיעים אוטומטית וזאת מכוון שקישרת את מספר הלקוח למשימה.
את יכולה במסך יומן משימות לתת עדיפויות למשימות ולבקש ממחולל השאילתות לדרג לך את המשימות הדחופות יותר למשל.
אפשר לבצע חוק אחר במחולל שאילתות שיציג אוטו' כבררת מחדל את כל המשימות לפי תאריך יורד או עולה, ולפי לקוחות ולפי עדיפויות…
בהצלחה. מקווה שעזרתי
דודי אבני