חשבוניות אלקטרוניות

חג שמח
יאיר

מהו אופן העבודה עם מסמכים ממוחשבים?

הסבר כללי

מס הכנסה מתיר בסעיף 18ב להוראות ניהול ספרים, לשלוח מסמכים (חשבוניות/קבלות) ב- e-mail במקום להדפיס מסמך מקור.
מסמך שנשלח ב e-mail נקרא "מסמך ממוחשב".
להלן כמה הנחיות מחייבות לשליחת מסמכים ממוחשבים:
הלקוח צריך לתת את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים.
על המסמך שנשלח יש לרשום את המילים "מסמך ממוחשב".
המסמך צריך להיות חתום בחתימה אלקטרונית (Digital Signature).
יש לשמור את המסמך הממוחשב עם החתימה במערכת המחשב.
כדי לעבוד עם מסמכים ממוחשבים החל מגרסה 16:
יש להתקין רשיון למודול מסמכים ממוחשבים.
הערה: לקבלת הרשיון, יש לפנות למח' המכירות של אשבל.
יש לרכוש ולהתקין ב- Outlook חתימה דיגיטלית (certificate לחתימה על דואר). הנחיות מפורטות ליצירת החתימה ניתן למצוא כאן.
יש להריץ את התוכנית הגדרת חתימה על מסמכי PDF (נתיב: ניהול משרד > דואר).
הערה: על כל משתמש ששולח מסמכים ממוחשבים להריץ תוכנית זו, בכל חברה בה הוא עובד.
יש לסמן לקוחות רלוונטיים בעמודה מקבל מסמכים ממוחשבים (במסך הגדרות כספים ללקוחות, בלשונית הפקת חשבונית).
בעת שליחת חשבוניות ללקוחות אלה, יש לבחור באפשרות "דואר אוטומטי" ולסמן את דגל הPDF.
כדי לעבוד עם מסמכים ממוחשבים בגרסאות קודמות:
יש להתקין רשיון למודול מסמכים ממוחשבים.
הערה: לקבלת הרשיון, יש לפנות למח' המכירות של אשבל.
יש לרכוש ולהתקין ב- Outlook חתימה דיגיטלית (certificate לחתימה על דואר). הנחיות מפורטות להתקנת החתימה ניתן למצוא כאן.
יש לסמן לקוחות רלוונטיים בעמודה מקבל מסמכים ממוחשבים (במסך הגדרות כספים ללקוחות, בלשונית הפקת חשבונית).
בהגדרות דואר ב- Priority, יש לסמן את העמודה דואר יוצא נחתם אלקטרונית ע"י Outlook.
בדואר > סינכרון עם Outlook, יש לסמן את העמודה קליטת דואר למסך יומן משימות, לקבוע צבעים לסינכרון, ולסמן את העמודה סינכרון אוטומטית אחת ל.
בעת שליחת חשבוניות ללקוחות אלה, יש לבחור באפשרות "דואר אוטומטי" ולסמן את דגל הPDF.

אני עבדתי עם SPS ועברתי להיות עצמאי בפריוריטי.

אין צורך בחברה או מודול נוסף

תתייעץ עם המיישמים שלך (אם יש)

לחשבוניות אלקטרוניות אתה לא חייב SPS יש חתימה חינמית שאתה יכול להשתמש איתה.

אני עבדתי עם SPS ועברתי להיות עצמאי בפריוריטי.

אין צורך בחברה או מודול נוסף

תתייעץ עם המיישמים שלך (אם יש)

מצטער, אבל זה לא נכון. כדי להוציא חשבונית ממוחשבת ללקוח אתה חייב מודול לזה בפריוריטי.
זה לא מספיק לחתום את החשבונית, כי יש עוד דברים ש"חוק מסמכים ממוחשבים" מחייב. למשל: שעל המסמך יהיה רשום "מסמך ממוחשב".
יוסי מאשכול הראה לי בזמנו את החוק, ויש הרבה מאוד דברים שצריך להתייחס אליהם – אסור להקל בזה ראש!