דוח לקוחות חדשים ונוטשים

This topic has 6 תגובות, 4 משתתפים, and was last updated לפני 9 שנים, 8 חודשים by ריק.

Post

- פברואר 8, 2015 בשעה 7:00 pm
- Quote
ריק
משתתף

שלום,
האם יש דרך לייצר דו"ח לקוחות נוטשים? כאלה שלא קנו (לא יצאה חשבונית) במשך X חודשים.
אותו דבר לגבי לקוחות חדשים (כאלה שלא קנו אצלי מעולם או שחשבונית אחרונה היתה לפני X חודשים)

ריק

מוצגות 6 תגובות – 1 עד 6 (מתוך 6 סה״כ)

Replies

- פברואר 8, 2015 בשעה 7:42 pm
- Quote
YairM
משתתף

שלום ריק
ישנו דוח כזה מובנה במערכת שנקרא לקוחות לא פעילים.
נמצא בנתיב:כספים>מכירות כספים>דוחות מכירות כספים>סיכומי חשבוניות מכירה>חשבוניות כללי>לקוחות לא פעילים.
- פברואר 9, 2015 בשעה 11:55 am
- Quote
ריק
משתתף

תודה!

האם יש רעיון לדוח לקוחות חדשים, כאלה שנוספו ביחס לתקופה מקבילה?
- פברואר 9, 2015 בשעה 3:16 pm
- Quote
123
משתתף

בטבלת לקוחות יש לך תאריך פתיחה
- פברואר 10, 2015 בשעה 2:16 pm
- Quote
ריק
משתתף

תודה,
לא דייקתי בהסבר.
איך אני מוציא דוח של לקוחות שחזרו לפעילות לאחר שלא קנו למשל שנה שלמה? הלקוח קיים במערכת מזה שנים אבל הפסיק.
- פברואר 11, 2015 בשעה 12:39 pm
- Quote
tamif
משתתף

לא נראה לי שיש דוח מובנה כזה.

תוכל להשתמש בדוח "לקוחות לא פעילים" כבסיס לדוח חדש, בו תוסיף פרמטרים כרצונך כדי לקבל רק את הלקוחות שהיום הם פעילים אחרי תקופה של חוסר פעילות.

לדוגמא : בנוסף לפרמטרים הקיימים שמעידים על חוסר הפעילות בתקופה הרצוייה, תוסיף פרמטרים שיעידו על פעילות חוזרת בתקופה מאוחרת יותר ( מתאריך, עד תאריך, סכום כסף בש"ח)

לחלופין, אפשר להוסיף לטבלת הבסיס של הדוח עצמו עמודה שתיתן לך אינדיקציה על תאריך הפעילות האחרונה ואז למיין/לסנן לפי העמודה.
- פברואר 15, 2015 בשעה 1:27 pm
- Quote
ריק
משתתף

תודה