מחיקת לקוחות

› פורומים › שימוש במערכת › מחיקת לקוחות

  • Post
    • אפריל 1, 2009 בשעה 4:18 pm
    בועז
    משתתף
    יש לי הרבה לקוחות שאין לי בהם פעילות כספית,אני מעוניין למחוק אותם או לכל הפחות להפוך אותם ללא פעילים
    מדובר בכמה אלפים
    מישהו יודע איך למחוק ?????
מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
  • Replies
    • אפריל 1, 2009 בשעה 4:27 pm
    מארק
    משתתף
    none
    במסך "לקוחות" יש להגדיר ללקוח סטאטוס "לא פעיל".
    • אפריל 1, 2009 בשעה 5:53 pm
    עפר שקד
    משתתף
    במידה ובלקוח לא התקיימה שום פעילות כספית וכן אין לו הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח וכו' אזי ניתן למחוק אותו באמצעות הפרוצדורה "מחיקה בכרטסת לקוחות" הנמצאת בתפריט כספים > הנהלת חשבונות > כרטיסי חשבונות.

    ההמלצה שלי היא להריץ את הפרוצדורה על כל הלקוחות ולתת למערכת למחוק את מה שניתן (בסוף הפרוץ יש דוח מפורט מי נמחק ומי לא ולמה).

    לגבי לקוחות שלא ניתן למחוק – ניתן להגדיר אותם כלא פעילים באמצעות שינוי סטטוס במסך לקוחות.

    • אפריל 1, 2009 בשעה 8:17 pm
    לילך מיארה
    משתתף
    ניתן גם למחוק לקוחות שלא היתה בהן שום פעילות ולא מקושרים להם אנשי קשר ע"י פרוצדורת "מחיקת לקוחות"
    אם יש אנשי קשר ולא היתה פעילות יש למחוק קודם את אנשי הקשר
מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.