אתה יכול להגדיר את זה באמצעות bpm:
כספים > רכש (כספים) > תשלומים > העברות בנקאיות > ניהול תהליך להעברות בנקאיות
לדוגמא, חוק לסטטוס סופית:
כאשר התעודה עוברת לסטטוס זה
שלח דואר אל שדה במסך -> איש קשר (או) מס. לקוח
צרף מסמך ״הדפסת העברה בנקאית (מכתב לספק)״
תצטרך לבדוק כמובן את ההגדרות של הספק / איש הקשר ולוודא שיש כתובת מייל מעודכנת + דגלים מסומן לאיש הקשר הרלוונטי.