מספר שאלות בנושא סיווג לקוחות ומחולל הנתונים

1. יש לי מספר גדול של לקוחות, שחלקם תחת אותו לקוח מרכז וחלקם זכיינים של אותה חברה, אבל מבחינה חשבונאית מקבלים חשבונית בנפרד (זכיינים) ברצוני לעדכן "מוצרים ללקוח" לפי "קוד סוג לקוח" המשותף לכל אותם לקוחות, כיצד ניתן לעשות זאת?

2. שאלה לגבי מחולל הנתונים, הוספתי למסך "משלוחים ללקוח" שדה "קוד סוג לקוח", ואני מנסה ליצור כלל בהסתמך על השדה הזה כדלהלן:

בעת שינוי בשדה "מספר לקוח" (כוונתי שהתנאי יתבצע מיד בשליפת הלקוח)
קבע X
בתנאי ששדה "קוד סוג לקוח" (שהוספתי למסך) שווה ל Y.

הכלל לא עובד.

דוגמא לכלל נוסף על מנת להמחיש את הבעיה טוב יותר:

בעת שינוי בשדה "תאריך"
קבע X
בתנאי ששדה "קוד סוג לקוח" (שהוספתי למסך) שווה ל Y.

בשליפת התאריך באופן אוטומטי זה לא עובד.
אחרי שינוי ייזום בתאריך (שכמובן לא מתבצע בדרך כלל במציאות) זה כן עובד.

3. שאלה נוספת לגבי המחולל. ברצוני ליצור כלל כדלהלן:

בעת שינוי בשדה X קבע Y בתנאי ששדה Z מכיל C.

איך עושים זאת?

תודה רבה מראש,
כפיר