משלוח דוח אוטומטי לכל לקוח

פורומים שימוש במערכת משלוח דוח אוטומטי לכל לקוח

  • Post
    רועי
    משתתף
    יש אפשרות לשלוח באימייל דוח "חובות פתוחים ללקוח" אוטומטית פעם בחודש? לכל לקוח ולקוח?
מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • Replies
    אורן
    משתתף
    שאלה מאוד מעניינת , אשמח לקבל תשובה גם
    YairM
    משתתף
    שלום.

    לא מכיר דבר כזה בסטנדרט,נדרש לכך פיתוח פרטי.

    מה שכן אפשר לעשות בסטנדרט בכלים יישומיים, זה מה שנקרא "חצי אוטומאט", נדרש להשקיע מספר דקות בהכנה, ואז ניתן לשלוח בפעם אחת לכל לקוח ולקוח את המכתב במייל.
    אם זה מעניין ורלוונטי,אני יוכל לפרט יותר לגבי התהליך.

    גיל
    משתתף
    היי דווקא נשמע מעניין,
    אשמח לשמוע על התהליך
    YairM
    משתתף
    התהליך הוא כזה:
    במסך לקוחות יש להגדיר כתובת מייל של הלקוח.
    מפיקים לאקסל דוח גיול חובות מתפריט דוחות גיול,מבצעים הסרת כפילויות על עמודה חשבון.
    מפיקים דוח הדפסת חובות פתוחים ללקוח,במסך הקלט בשדה חשבון לוחצים F6 פעמיים,מעתיקים למסך את כל מספרי החשבון מתוך האקסל בסעיף הקודם,ויוצאים מהמסך,במסך הקלט הבא הדפסה/משלוח בוחרים באפשרות דואר אוטומאטי,בוחרים את תצורת ההדפסה,ומסמנים כמסמך PDF ולוחצים אישור.
    בצורה זו ישלח מכתב נפרד לכל לקוח במייל.
    גיל
    משתתף
    מעולה! תודה רבה, ממש פשוט וההכנה ממש קצרה.
מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.