שלום,
שימוש ביומן משימות לפעילות שהצעת הוא בעייתי ומוגבל, הוא לא נועד לשרשור בין תעודות. זה יותר מנגנון תעוד / מעקב / תקשורת פנים ארגונית / משימות פר תעודה או ספק/ לקוח.
למשימה יש כמה פרמטרים, (שדות באותה רמה כמו מספר המשימה) העיקריים הם תעודה (חשבונית, קבלת סחורה, הזמנה וכו') ולקוח/ספק. יש מסך בן של יומן משימות כמעט לכל מסך. זה מאפשר פתיחת משימה "מתחת" לתעודה או ללקוח ולראות אותה גם ברמה הגבוהה יותר. משימה שנפתחת תחת הזמנת לקוח תופיע הן תחת הזמנת הלקוח והן במסך הבן של לקוחות. אותו דבר לכל סוג תעודה.
המשימה נפתחת עם פרטים של איש קשר, לטיפול משתמש כלשהו, תאריכים, פרטים וכו', וגם קודים שמאפשרים מיון. המשימות מופיעות בדו"ח / מסך לטיפול של המשתמש כל עוד סטטוס המשימה הוא כזה שמסומן ככזה שמוצג כלטיפול, בתקווה שכשהמשימה מסתיימת אז המשתמש הנבון ישנה סטטוס להסתיימה או משהו כזה. משתמש יכול גם להעביר משימה לטיפול משתמש אחר (נשמרת היסטוריה)
עוד פיצ'ר מהגירסאות האחרונות: במסכי ניהול תהליכים BPM ניתן להגדיר שמעבר לסטטוס מסויים פותח משימה למשתמש X עם טקסט קבוע ונתונים מהתעודה. לדוגמא: במסך תקלות, אם הפריט הוא XYZ, והסטטוס משתנה ללהחליף אז נפתחת משימה למשתמש "תמי" עם פרטים מהתקלה. כשהיא מבצעת את המשימה היא סוגרת אותה.
גם יש לך תמונת מצב אונליין על מצב המשימות של העובדים, הצטברות של משימות, דברים שלא זזים, עובדים שלא זזים וכו'. :dry:
אם גם דואר יוצא מהפריוריטי נרשם כמשימת לקוח/ספק, אז במסך בן יומן משימות של הלקוח/ספק אתה רואה את כל התקשורת / בעיות מול אותו גורם – אפשר לסנן משימות פתוחות, או לפי קוד כלשהו וכו'
הבעייתיות היא ביישום, זה מנגנון שקשה ליישם ולהטמיע בקרב משתמשים, בעיקר את הצורך לסגור משימות…
יש אשף ולדעתי גם הוראות הפעלה לנושא באתר התמיכה של אשבל.
.
