קישור בין חשבונית לקוח לחשבונית ספק

ואם את ישר קופצת לחשבונית ספק, היכן את מתעדת את הזמנת הרכש מהספק?
הרי תיעוד הזמנת הרכש משמש גם לבקרה מבחינת תאריכי אספקה, אז בעצם בפריוריטי את מוותרת על הבקרה.

האם את מודעת שבמסך 'הזמנת לקוח' קיימת הרצה ישירה פתיחת הזמנת רכש על סמך הזמנה? כך שהמערכת עוזר לך בניהול התהליכים.

אלון.

אמנם זה לא פתרון ממש אופטימלי, אך תוכלי להשתמש בשדה 'פרטים' בחשבונית ספק עבור תיעוד הלקוח. בלוג יומן התנועות הרישום שלך בשדה זה יופיע, אך הוא יהיה רשום על-פני 3 שורות הנוצרות מסוג התנועה.

שימוש בשדה 'איתור' של המחסן אינו מתאים כלל. זהו שדה מיוחד שתפקידו לשמש כסוג מסוים של "תת-מחסן" ומסך 'מחסנים' עושה שימוש בשדה זה.

ישנה גם אפשרות אחרת לשמור על הקישור, אך לדעתי היא מסורבלת כי זה כרוך בפתיחת הזמנת הלקוח לאחר הסגירה, הרצת הכנת הזמנת רכש על סמך הזמנה, והוצאת חשבונית המקושרת להזמנת רכש אשר מקושרת להזמנת לקוח. וכמובן בסוף חשוב לסגור שוב את הזמנת הלקוח ידנית. בהחלט די מסובך, אך בגלל שיש קישור כלשהו דרך המערכת, ניתן לבנות דוח אשר יציג את הקישור. השאלה היא האם את עובדת על פריוריטי, וכך ניתן יהיה לבנות דוח שכזה בפיתוח קטן.
שוב פעם… נשמע מסובך!

שאלה:
האם קודם את מקבלת תשלום מהלקוח לפני הזמנת הרכש מהספק?

אלון. :unsure:

בהקשר לשדה 'איתור' – לא הבנת את המסר שניסיתי להציג לך: שדה זה הוא בלעדי לשימוש המחסנים. זה לא משנה אם אתם כן מנהלים מלאי או לא. הוא לא ירשה לך להזין סתם נתון. תקבלי הודעת שגיאה שהערך לא קיים במערכת.

לא הבנתי מה הבעיה בשימוש בשדה 'פרטים'.
אורנה כתבה:

בקשר לפרטים -חשבתי על זה דבר ראשון
אבל הלקוח מתעקש לא לרשום אלא לתת מספר

היכן הבעיה להקיש את מספר הלקוח אצלכם בשדה זה?

אם תשתמשי בשדה 'פרטים', תוכלי לבצע את הדברים הבאים:

תוכלי לבנות דוח באמצעות: כספים > רכש (כספים) > דו"חות רכש (כספים) > סיכומי רכש > ניתוח חשבוניות רכש > מחולל דו"חות חשבוניות רכש.
בדוח שייבנה, יש להוסיף את שדה 'פרטים'.

בסופו של דבר תוכלי לייצא את הדוח לאקסל וגם לייצא את חשבוניות הלקוח לאקסל ולבצע ביניהם חיתוך.
תוכלי בשדה 'פרטים' של חשבונית הלקוח לרשום את מספר חשבונית הספק עבור ההזמנה. כך תוכלי לבצע את החיתוך בין שני הדוחות שתפיקי.

אלון.

האם המלל שאתם כותבים בפרטים זה דבר שאת רוצה שיוצג בלוג התנועות? אם לא חשוב, אז תוכלי להוסיף פרטים נוספים במסך הבן 'טקסט לחשבונית'. רק שתדעי כי המלל שיירשם במסך הבן יופיע בתחתית החשבונית המודפסת.

לגבי פתיחת האתרים לפי מספרי הלקוח, אני לא מסוגל כעת לומר לך אם זה יעבוד טוב. לא בדקתי את זה. אם זה לא יוצר אצלכם בעיות וממילא אתם לא מנהלים מלאי, מי יודע… אולי זה יכול להיות רעיון טוב.
אבל את חייבת לבצע את הבדיקה בחברת תירגול כדי לראות אם לא צפויות בעיות לפני היישום בחברה התפעולית שלכם.

אלון.

אני מציע לך גם לשאול את ליאור, מנהל הפורום, אם הוא מוכן להציע לכם הצעת מחיר. הוא מומחה לדברים האלה.
תוכלי לשלוח אליו הודעה או להתקשר אליו למספר המופיע בפינה הימנית למעלה.

אלון.