קליטת חשבונית מספק

שלום עירית

הדרך הנכונה היא להשתמש במנגנון המקדמות המוטמע במערכת,להלן הסבר לתהליך מתוך ה-FAQ.

כיצד רושמים מקדמות לספקים או מלקוחות?

בהזמנת הלקוח או הזמנת הרכש, יש לציין את אחוז הקיזוז של המקדמה עם החשבונית. ברירת המחדל היא 100%, אך אם מצפים שתהיה יותר מחשבונית אחת להזמנה זו, ניתן להקטין אחוז זה בהתאם.יש לרשום חשבונית עבור המקדמה במסך חשבוניות מרכזות או חשבוניות ספק מרכזות, לסמן אותה בעמודה מקדמה ולקשר אותה להזמנה.בזמן אספקת ההזמנה, יש לרשום תעודת משלוח / תעודת קבלת סחורה מספק, ולקשר אותה להזמנה.

 ברגע שתירשם חשבונית לקוח מרכזת/חשבונית ספק מרכזת ותקושר לתעודת המשלוח או תעודת הקבלה מהספק, סכום המקדמה יקוזז מסכום החשבונית בהתאם לאחוז שנרשם.
הערה: לפרטים נוספים, יש להריץ את אשף מקדמות.

אפשרות נוספת:
הספק ישלח לך חשבונית עסקה עבור הזמנת הרכש,את תקלידי במערכת חשבונית עסקה מספק ותקשרי אותה לתשלום.
בזמן שהספק שולח את הסחורה עם חשבונית מס,מקלידים במערכת חשבונית ספק,ולאחר מכן מבצעים התאמה בין חשבונית הספק לתשלום בעזרת ניתוח כרטיסים. 

בחשבונית הרכש יש שדה תאריך שזהו תאריך האסמכתא ושדה ת.מאזן,אם את רוצה  שהקניה תיכנס לחודש אחר במאזן תוכלי להגדיר בחשבונית ת.מאזן שונה מתאריך האסמכתא,כיוון שאת קודם רושמת חשבונית ורק לאחר מכן הספק שולח את הסחורה,תצטרכי לשנות את תאריך המאזן של חשבונית הרכש בדיעבד, בעזרת התוכנית שינויים בתנועות יומן,על תנועת היומן שנוצרה בסגירת חשבונית הרכש.