איחוד לקוח וסוכן

בחברה שאני עובדת יצרו לגורם אחד כרטיס לקוח נפרד וכרטיס סוכן נפרד, האם יש דרך לאחד את הכרטיסים האלו?

הצלחתי לפתוח לקוח כסוכן אבל זה לא עוזר לי כי יש לי סוכנים ולקוחות שפועלים בנפרד מספר שנים ולכן לא רציתי להפעיל לקוח/סוכן חדש כדי לקשר בינהם.

בנוסף, האם יש דרך להפעיל דואר אוטומטי בחשבונית שישלח ישירות לסוכן גם אם הזמנת הלקוח התבצעה על כרטיס לקוח אחר?