העתקת פרטי תעודה / קריאת שרות

שלום איציק
תבדוק במסך קריאות שירות אם יש תוכנית להעתקת קריאת שירות, אם אין תוכל להשתמש בהסבר הבא מתוך ה-FAQ של אשבל.
כיצד להעתיק פירוט תעודה (הזמנה, הצעת מחיר וכו') לתעודה חדשה?

הפעולה מתבצעת דרך אחסן והדבק רשומות באופן הבא:
יש להיכנס למסך הרלוונטי ולשלוף את התעודה המבוקשת.
יש להיכנס למסך הבן של פירוט התעודה.
בשורת התפריטים העליונה, יש להיכנס לתפריט עריכה > אחסן רשומות. בחלונית שנפתחת יש לרשום מספר כלשהו, לדוגמא 1, ולאשר.
יש לצאת ממסך הבן חזרה למסך האב (אין לצאת ממסך האב עצמו).
יש ללחוץ Ctrl+Enter, ולפתוח רשומה חדשה במסך (יש לציין לפחות את מספר הלקוח).
מתוך מסך האב, יש להיכנס לתפריט עריכה > הדבק רשומות. בחלונית שנפתחת יש לרשום את אותו מספר שנרשם קודם ולאשר.
יש לאשר גם את תיבת הדיאלוג העברת רשומות. פירוט התעודה יועתק לרשומה החדשה שנפתחה.
הערות:
באותו אופן, ניתן להעתיק את התוכן הרשום במסכי בן אחרים (לדוגמא, אנשי קשר ללקוח, בן של מסך לקוחות) עבור רשומה מסוימת, לאותו מסך בן ברשומות אחרות.
במקרה שההדבקה נעצרת לפני הסוף, הרשומה החדשה לא תפורט בכלל.

יאיר

הי אורן
אתה יכול לשחזר מתי זה לא עבד לך?
הרעיון הוא להישאר תמיד באותו מסך ולפתוח רשומה חדשה ע"י Ctrl+Enter.

יאיר