חסימת דוחות בזום

פורומים שימוש במערכת חסימת דוחות בזום

  • Post
    אורנה
    משתתף
    יש לי 3 סוכנים שאני רוצה שהם יפיקו דוחות כמו גיול חובות
    או כרטסת של לקוח

    שכול סוכן יוכל להפיק את הדוחות האלה רק ללקוחות שלו

    ולא יוכל לראות את הלקוחות של הסוכנים האחרים

    בהרשאות הפעלתי את הפרוצדורה של הגדרות הרשאות לפי סוכן

    ובכרטיס עובד בהרשאות לנתונים- עדכנתי את הרשאות לפי סוכנים

    אכן את התעודות (כמו הזמנה או הצעת מחיר או חשבונית)הוא נותן לכול סוכן את הלקוח שלו

    ובמסך לקוחות חסמתי דרך חוקים עסקיים שכול סוכן יראה רק את הלקוחות שלו

    אבל אני לא יודעת איך אני חוסמת את הדוחות(גיול-כרטסת-מחירון לקוח ועוד דוחות ברמת לקוח

    האם יש רעיון? אודה מאוד על העזרה

    אורנה 🙂 🙂

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • Replies
    עפר שקד
    משתתף
    הי אורנה

    הפתרון מגיע מסט דוחות סוכנים הנמצא בתפריט: שווק ומכירות > סוכנים > דו"חות סוכנים

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.