לקוח שנפתח פעמים

הסבר של פריוריטי (לא ניסיתי אותו לבד)

"
כיצד ניתן לאחד בין שני כרטיסי הנהלת חשבונות, שנרשמו בהם תנועות?

כדי לאחד בין שני חשבונות ראשיים:

יש להריץ את התוכנית אחוד חשבונות (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > תכניות שרות).
הערות:

· החשבונות המאוחדים חייבים להיות בעלי אותו מטבע וסעיף במאזן/דו"ח רווח והפסד זהה.

· יש לוודא שתנועות היומן הרשומות לחשבונות אלו אינן מתקופות סגורות.

כדי לאחד בין שני חשבונות לקוחות / ספקים:

יש לרשום תנועת יומן ידנית להעברת היתרה מחשבון לחשבון. מומלץ להעביר תנועות לפי תאריכי ערך נכונים, כדי לשמור על הפרטים לצורך גיול חובות.
יש לסמן כמבוטל את החשבון ממנו הועברה היתרה (כדי שלא ניתן יהיה עוד לרשום אליו תנועות יומן).
יש להגדיר את הלקוח/ספק בסטטוס לא פעיל (כדי שלא יופיע עוד ברשימות הבחירה).

"

בהצלחה

מצד שני אם כל מה שנעשה עד עכשיו בלקוח הראשון זה הזמנה וממש זהו (אין תנועות מלאי או תנועות כספיות) הייתי מרוקן את ההזמנה ומעביר אותה ללקוח השני ולמלא שוב ואז יתכן וניתן יהיה למחוק את הלקוח הראשון לגמרי.