קישור חשבונות לפרויקטים

האם יש אפשרות לקשר יותר מחשבון אחד מכל סוג לפרויקט אחד ? איפה ?

אני קראתי שוב את הנ"ל וכנראה אתם לא מתכוונים לאופציה האחרונה שהזכרתי

הכי טוב: בין השאר, נסה בבקשה להסביר מה משמעות הקשר בין החשבונות לפרויקטים

אפשרות אחרת: כל אחד מחשבונות ההוצאות וההכנסות שייך לפרויקט אחד בלבד. ואתם רוצים לדעת לאיזה פרויקט שייך כל חשבון.

מהטבלה שכתבת נראה שכל חשבון קשור לפרויקט אחד. אף על פי שלפרויקט אחת יש מספר חשבונות. זה נכון?

כאשר מוקלדת תעודה הכוללת מספר פרויקט ומספר חשבון המקליד יוכל בקלות יחסית לשייך את הכרטיס הנכון לפרויקט הנכון.

בתעודה אתה מתכוון חשבונית?

אני אישית הייתי רוצה לחפש דרך לדאוג שכל חשבון יבחר באופן אוטומטי אבל אני חושש שאין מנגנון מתאים לזה במערכת כסטנדרט והיות ואתם מבקשים לעבוד בצורה מסוימת אני אסביר מה נדרש (בעיניי) כדי לאפשר את זה.

בהנחה שמה שאני הנחתי למעלה (וביקשתי אישור עליו) זה נכון:
1. נראה לי שלמכירות/הכנסות אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד.
שימו את חשבון ההכנסות במסך שהזכרת והחשבון הנכון אמור להופיע באופן אוטומטי בכל שורת חשבונית בה מציינים את מספר הפרויקט (כל עוד אין מנגנון קביעת חשבון הכנסות שיתגבר על מה שקשור לפרויקט).
2. המצב בקשר להוצאות יותר מורכב. עד כמה שידוע לי המערכת כפי שהיא מגיעה לא נותנת אפשרות לרשום מספר חשבונות עבור פרויקט מסוים. כנראה לא הסברתי את עצמי טוב כי ענית לי "הכוונה היא לא לרשימה מצומצמת אלא לרשימה ארוכה של כרטיסים" אבל זאת כן רשימה מצומצמת ביחס לרשימה המלאה של חשבונות, גם אם היא רשימה יחסית ארוכה. ולכן שם נדרש פיתוח – שהוא קל יחסית (כמה קל תלוי ברמת הידע של המפתח). ראשית כל הייתי מציע לקבוע חשבון הוצאות כללי לפרויקט כך שגם אם מישהו ישכח לעשות פעולה מסוימת יצטמצם הסיכוןי שהעלות תכנס לחשבון הוצאות כללית. את החשבון הזה תקבעו באותו המסך שהזכרת. בנוסף נדרש – אם אכן כל חשבון הוצאות משרת רק פרויקט אחד, כי אם לא יש ליצור את הקשר בצורה אחרת – להוסיף שדה מספר פרויקט במסך החשבונות הראשיים (אני לא יורד לפרטים על איך לבצע זאת עכשיו), ובמסך מתאים בחשבונית רלוונטית, צריכים להוסיף בחירת חשבון פרטית שהיא מביאה רק את החשבונות שקשורות לפרויקט במקום הבחירה הסטנדרטית. שימו לב שבמסכים של חשבוניות רכש יש שני מסכים בהם מגדירים חשבון הכנסות ("קישור לפרויקט/חשבון" ו-"התחשבנות פנימית") ויש לברר איזה מהם יותר חזק ואיפה כדאי ליישם את הבחירה הפרטית – אני לא בקי בפרטים אלה.

אפשר אולי לוותר על חשבון ההוצאות הכללית לפרויקט בעזרת חוקים עסקיים שידאגו שמישהו יבחר חשבון מיוחד לפרויקט אבל יתכן שתהליך זה ידרוש גם כן פיתוחים מסוימים כדי שיכסה את כל או אפילו רוב האפשרויות לטעות, ולכן הצעתי על החשבון הכללי – אפשר לעקוב אחרי אלה ולדאוג שכל סכום שנכנס יועבר לחשבון הנכון.

נראה לך שיענה על הדרישה?