Forum Replies Created
- Replies
-
- יולי 7, 2015 בשעה 9:38 am
- in reply to: הכפלת מסך בפריוריטי
שלום ולקוביץתוכל להשתמש במשטח להקלדת חשבונית הוצאות,שם תוכל לעצב את המסך שיתאים להדבקת הערכים מהאקסל, הסבר עבור השימוש במשטח ראה בקישור הבא.
https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0001505-1.htm
- יוני 30, 2015 בשעה 3:37 pm
- in reply to: ספירת מלאי ראשונית
שלום ג'והנה.את צריכה להקליד באופן ידני ספירת מלאי ראשונית בדרך הבאה:
במסך ספירת מלאי בשדה תאריך ,את מקלידה תאריך של יום לפני תחילת העבודה בפועל,כמו כן את בוחרת את המחסן והאיתור בו תתבצע הספירה.
לאחר מכן במסך הבן ספירת מלאי פירוט,את מקלידה מק"ט ובשדה כמות שנספרה(מפעל),או בשדה כמות שנספרה(קנ/מכ),את מקלידה את הכמות שספרתם.
בסיום פירוט השורות את חוזרת למסך האב ומפעילה את התוכנית בהפעלה ישירה אישור/הורדת אישור הספירה.
לאחר מכן מפעילה את התוכנית בהפעלה ישירה עדכון עלות תקן בספירת מלאי,תוכנית זאת רלוונטית רק אם מוגדר מחיר תקן לפריט בכרטיס הפריט,במידה ולא מוגדר,את צריכה לחשב ברמת השורה את העלות של השורה שהיא מחיר יחידה כפול כמות שנספרה,את הערך את מקלידה בשדה עלות ש"ח,, במסך הבן ספירת מלאי פירוט.
חשוב להגדיר את העלות לשורה עבור אתחול מערכת התמחיר.- יוני 30, 2015 בשעה 3:35 pm
- in reply to: חיוב כ.אשראי
שלום ליה.
תוכלי לעשות זאת רק אם תתחילי את התהליך בפתיחת הזמנה ללקוח,בהזמנה ישנו מסך בן חשבון/כ.אשראי לחיוב,שם תוכלי לרשום את פרטי כרטיס האשראי הנוסף,ולאחר מכן להפעיל את התוכנית בהפעלה ישירה אישור כרטיס אשראי בשב"א,כאשר תפיקי קבלה שמבוססת על ההזמנה,במסך פירוט תקבולים אחרים תוכלי לבחור את כרטיס האשראי מההזמנה,במקום כרטיס האשראי שהוגדר ללקוח במסך הגדרות כספים.- יוני 29, 2015 בשעה 8:35 pm
- in reply to: התאמה בינחברתית
ממליץ לקרא את אשף עבודה עם תתי חברות,זה יכול להיות פתרון לעבודה עם שתי חברות.כמו כן אפשר לפתוח חברה נפרדת נוספת, ולעבוד עם תנועות רב חברתיות.
בקישור המצורף תוכלי לקבל הסבר איך לבצע את ההגדרות הנחוצות.https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0000871-1.htm
- יוני 26, 2015 בשעה 12:48 pm
- in reply to: ביטול דגל לקוח פנימי לאחר הפקת חשבונית
יכול להיות…לא יודע בוודאות.
למה שלא תפתחי לקוח חדש,ותהפכי את הלקוח הקודם ללא פעיל ,ותבטלי את החשבון שלו בהנהלת חשבונות?- יוני 26, 2015 בשעה 12:42 pm
- in reply to: קבלת התראה על תנוועות יומן חשודות/מיוחדות
שלום ניר.
כן,זה אפשרי.אתה צריך לחולל חוק עסקי שישלח דואר אלקטרוני לגורם הרלוונטי,כאשר מתקיימים שני התנאים על מספר הכרטיס וסכום התנועה.את החוק יש לחולל במסך תנועות יומן פירוט,וגם בפירוט של כל תעודה כספית רלוונטית במידה ומשתמשים בהם לרישום תנועות לכרטיס הרלוונטי.שלום גדעון.
אכן כך,כאשר אתה מגדיר לכל אמצעי תשלום קופה,במסך אמצעי תשלום בשדה קוד קופה/בנק/אשראי,ברגע שאתה מפיק קבלה ,אתה יכול להגדיר באותה קבלה מספר אמצעי תשלום שונים, וכל אחד מהם יכנס לקופה כפי שהוגדרה במסך אמצעי תשלום,גם אם במסך האב מוגדרת קופה ראשית, בררת המחדל.(למעט מזומן,שתמיד יכנס לקופה שהוגדרה במסך האב)- יוני 26, 2015 בשעה 12:40 pm
- in reply to: התאמה בינחברתית
שלום דורית.
השאלה לא ברורה,האם שתי החברות עובדות עם תוכנת פריוריטי בנפרד,או שמדובר בתוכנת פריוריטי בחברה אחת ובתוכנה אחרת בחברה הנוספת?מה יחסי הגומלין בין החברות ואיך הן מתנהלות אחת כנגד השניה?- יוני 26, 2015 בשעה 12:38 pm
- in reply to: ביטול דגל לקוח פנימי לאחר הפקת חשבונית
שלום ליה.
איך ביטלת את החשבונית? במידה ומבטלים סטורנו ע"י התוכנית ביטול תעודה לתאריך מקור, או לתאריך ,ובמידה ואין עוד חשבוניות אחרות לאותו לקוח, רק אז ניתן להוריד את הדגל מהשדה לקוח פנימי.- יוני 26, 2015 בשעה 12:35 pm
- in reply to: רכש וניהול מקטים
היי
אין תמיכה במערכת למה שאתה מחפש…אבל לא הייתי ממהר להגדיר את המצב כמבוי סתום.
צריך לבצע איפיון לתהליך העבודה כולו ,ורק לאחר מכן להציע דרך יישומית מתאימה, ורק אם אין בררה גם תמיכה בפיתוח,(במידה ולא מדובר בזום).- יוני 23, 2015 בשעה 4:23 pm
- in reply to: צפייה מרוכזת במחוללי נתונים
שלום הלהנסי את הדוח הזה:
מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > תחזוקה שוטפת > תחזוקת ניהול תהליכים > דו"ח חוקים עסקיים
- יוני 19, 2015 בשעה 10:34 am
- in reply to: הוספת דגל לחיוב בהדפסת תעודת משלוח
שלום רינהמדובר בפיתוח פרטי.
האם את עובדת עם זום או פריוריטי?
האם את יודעת לבצע פיתוחים פרטיים?- יוני 19, 2015 בשעה 10:31 am
- in reply to: זמן אספקה – הצעת מחיר לשנות את טיפוס העמודה (זום)
שלום.שדה זמן אספקה בימים בהצעת מחיר ,מתורגם לתאריך האספקה בהזמנה אליה מקשרים את ההצעה,לכן חייב לרשום ערך של מספר שלם.
תוכל לבדוק האם יש בפורמט ההדפסה של הצעת המחיר שדה פנוי מטיפוס טקסט שתוכל לשנות לו את השם ושם תוכל לרשום את הערך שלך.
- יוני 19, 2015 בשעה 10:26 am
- in reply to: צבע רקע של דוחות – זום (שיהיה לבן ולא בז')
שלום.להלן הסבר מתוך ה-FAQ.
איך משנים את צבעי הרקע של מסמכים, מקרם וחום לצבעים אחרים?
יש להיכנס למסך טבלת צבעים (נתיב: מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם), ולשנות את הגדרת הצבע עבור שמות הצבעים הבאים לכל צבע אחר (אפשר להפוך את הכל ללבן):
הצבעים המוגדרים כקרם בהיר (למשל, המסגרת החיצונית ביותר, המשמשת רקע ללוגו):
צ. רקע טופס – טקסט לשורה
צ. רקע טופס – סה"כ
צ. רקע טופס – תאור עמודת סה"כ
צ. רקע נתונים 2 (מומלץ להשאיר בצבע נוכחי).
צבעים המוגדרים כחום (למשל, הרקע של פרטי הלקוח):
צ. רקע טופס – הערות בסוף
צ. רקע טופס – נתוני כותרת
הערות:
כדי לשנות את הגדרות הצבעים רק בחברה מסויימת, יש לבצע את ההגדרה מתוך החברה הרלוונטית ודרך מסך הבן של טבלת צבעים, הגדרת צבעים בחברה. עם זאת, את ההגדרה של צ. רקע טופס – טקסט לשורה ו-צ. רקע טופס – נתוני כותרת יש לעשות מהמסך טבלת צבעים עצמו.
בגרסאות הקודמות לגרסה 16, לאחר שינוי הצבעים, יש להפעיל את התוכנית יצירת דפי HTML למסמכים (נתיב: מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם > תכניות עזר).- יוני 17, 2015 בשעה 4:08 pm
- in reply to: הזמנת מסגרת
היי דודו
צודק,טעות שלי שכחתי שאתה לא מזמין פריט ספציפי.כעיקרון לא מכיר תהליך אחר מובנה במערכת שיכול לתת לך מענה.
אני מניח שמה שחשוב לך זה שלאחר ששילמת מראש על כל הזמנת המסגרת הכספית,שלא יהיה מצב שישלמו לספק שוב עבור קליטה של הסחורה בכל פעם שמזמינים מתוך הזמנת המסגרת.
אם כן,תהליך היישום שאני מציע לך הוא כזה.
בהזמנת המסגרת הכספית לרשום בשדה פרטים שולם מראש.
לאחר מכן להקליד חשבונית ספק עבור הזמנת המסגרת הכספית ולרשום במסך טקסט שזה עבור אותה מספר הזמנת מסגרת כספית.
בעזרת תוכנית הוספת עמודות למסך,תוסיף למסך קבלות סחורה מספק-פרוט את העמודה הזמנת מסגרת ולאחר מכן את העמודה פרטים של הזמנת המסגרת.
תגדיר במחולל נתונים של מסך קבלות סחורה פרוט חוק שיוריד את הסימון מהשדה לחיוב בתנאי שהערך בשדה פרטים שווה ל-שולם מראש,תוכל גם להגדיר חוק שיציג שגיאה אם מישהו ינסה להחזיר את הסימון לחיוב בטעות.
כמו כן במסך האב של קבלות סחורה מספק תוכל להגדיר בעזרת מחולל הנתונים חוק שיסיר את הסימון לחיוב בתנאי שהערך בשדה מחיר כולל מע"מ שווה 0,בזמן העברת סטטוס התעודה לסופית.
בצורה זו תוכל לעבוד עם הזמנת מסגרת כספית ששולמה מראש,בצורה רגילה כולל פתיחת הזמנת רכש וקבלות סחורה מספק מבלי לדאוג שיהיה תשלום כפול.