YairM

היי דודי

אם כך אתה צריך ללכת על תהליך שריון רכש ולא הזמנת מסגרת כספית.
להלן הסבר מתוך ה-FAQ.

איך ניתן לנהל תהליך שריון ברכש?

תהליך השריון של סחורה כולל הקמת מחסן ייעודי לסחורה המשוריינת, רישום של חשבונית לספק עבור סחורה זו, והעברה שוטפת של הסחורה אל מחסני החברה.
כדי להקים מחסן שריון, יש להגדיר מחסן חדש במסך מחסנים (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי).
יש להגדיר את המחסן כטיפוס מחסן W, על מנת שמלאי המחסן לא ייחשב לזמין.
יש לסמן למחסן החדש את העמודות נכלל בערך מלאי ו-תנועות נכללות בתמחיר.
הערה: חשבוניות ספק ממחסן זה הן הוצאה מוכרת ולכן המלאי המתקבל מהמחסן צריך להיכלל בדו"חות ערך מלאי.
את חשבונית הספק עבור הסחורה המשוריינת יש לרשום במסך חשבוניות ספק (נתיב: כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק).
יש לרשום בעמודה מחסן (בלשונית אסמכתאות) את המחסן החדש שהוגדר.
בכל פעם שמתקבלת סחורה ממחסן השריון, יש לרשום תעודת קבלות סחורה מספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש).
בעמודה מחסן ספק יש לבחור את מחסן השריון שהוגדר (בלשונית פרטים כלליים).
יש לוודא שהעמודה לחיוב (בלשונית מחירים) אינה מסומנת, מכיוון שכבר התקבלה חשבונית ספק לסחורה זו.
הערה: בכל נקודת זמן, ניתן לבדוק את יתרת המלאי במחסן השריון כדי לראות מה יתרת הסחורה מהשוריינת שנרכשה מהספק.

שלום נאור.
אני חושב שדווקא עבודה עם פריט מרכז מתאימה יותר ופשוטה יותר.
מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח מק"ט לכל פריט בהתאם למק"ט ותאור של אותו ספק ממנו אתה רוכש את הפריט,לאחר מכן לפתוח מק"ט של פריט מרכז שמגדיר בתאור את המוצרים שהוא מרכז,לדוגמא:
מקט ספק 111 עט כחול קרביץ.
מקט ספק 222 עט כחול אופיס דיפו.
מקט מרכז 333 עט כחול.

את הפריט המרכז יש לקשר לכל מק"ט בהתאמה.
לאחר מכן תוכל להזמין ולנהל במלאי את כל מק"טי הספק בצורה פשוטה.

בתעודות מכירה  תסדר את המסך של פרוט התעודה בצורה כזו שהשדה הראשון יהיה פריט מרכז, ולאחר מכן השדה מק"ט לפי פריט מרכז.
כאשר משתמש ירצה להקליד תעודת מכירה ,הוא יבחר תחילה את הפריט המרכז ,ולאחר מכן בשדה מק"ט לפי פריט מרכז, הוא יקבל רשימת בחירה של כל המק"טים שמקושרים לפריט המרכז ואת המלאי שקיים לכל פריט.
מציע שתבצע סימולציה של התהליך בחברת ניסיון,ורק לאחר שתוודא שהתהליך עונה על צרכיך תיישם בחברת האמת.
בהצלחה.

שלום תמיר
אם אתה מקבל הודעת שגיאה סימן שאתה מנסה לעדכן או לפתוח רשומה,ספר מה בדיוק אתה מבצע ובאיזה מסך , אם אתה מנסה לעדכן רשומה קיימת שים לב מה קורה כאשר קופצת ההודעה ואתה מאשר אותה ולאחר מכן לוחץ ctrl+z,מה הערכים שרשומים בשדה טיפוס ובשדה תהליך של אותו מק"ט.

כעיקרון טיפוס מסוג R מקבל ערך Issue בשדה תהליך וטיפוס מסוג P מקבל ערך Assemb באופן אוטומאטי.

ולמי שמעוניין ביותר פרטים, להלן הסבר מתוך ה-FAQ של אשבל,אמנם מדובר על הזמנת לקוח,אבל תקף גם להזמנת מסגרת כספית לספק.

מהו תהליך העבודה עם הזמנת מסגרת כספית?

כדי לבסס הזמנת מסגרת מסויימת על הערך הכספי של המכירה בתקופת זמן נתונה (במקום על הכמויות או הפריטים שיש למכור), יש לרשום הזמנת מסגרת עם מק"ט "000" וכמות "1". בעמודה מחיר ליחידה, יש לציין את הערך הכספי הכולל של הזמנת המסגרת. לאחר מכן, ברישום הזמנת לקוח רגילה וקישור ההזמנה להזמנת מסגרת זו, כל אחת משורות ההזמנה תקושר לשורת הזמנת המסגרת עם המק"ט "000", וערך השורה יופחת אוטומטית מהעמודה שווי יתרה במסך האב של הזמנת המסגרת.

ניתן לכלול באותה הזמנת מסגרת שורות נוספות (על בסיס כמות) עם מק"טים שונים, עם כמויות ומחירים מתאימים. הזמנות לקוח הכוללת פריטים אלו לא תשפענה על שווי היתרה של המק"ט "000", אלא על יתרת השורות עצמן. אם הזמנות הלקוח תכלולנה מק"טים שונים מאלו המוגדרים בהזמנת המסגרת, הם יקושרו למק"ט "000" והערך בעמודה שווי יתרה במסך האב של הזמנת המסגרת יעודכן אוטומטית בהתאם.

הערה: בהזמנת מסגרת כספית (כלומר, הכוללת שורה עם מק"ט "000"), העמודה שווי יתרה מציגה את הערך הכספי הנותר של הסחורה שעל הלקוח להזמין. סכום זה מחושב לפי הסכום הכולל של הזמנת המסגרת פחות הסכום הכולל של כל שורות ההזמנות המקושרות אליה. בהזמנת מסגרת כמותית, עמודה זו מציגה את המחיר הכולל של כל המוצרים שעל הלקוח להזמין (כלומר, יתרה להזמין מכל פריט כפול מחיר ליחידה). לכן, בהזמנת לקוח הכוללת כמות של 1 מפריט A (ומחירו ליחידה 20 ש"ח), המקושרת להזמנת מסגרת כמותית בה הפריט A מופיע עם מחיר ליחידה של 10 ש"ח, שווי יתרה בהזמנת המסגרת יופחת ב- 10 ש"ח. לעומת זאת, אם אותה הזמנת לקוח מקושרת להזמנת מסגרת כספית, שווי יתרה יופחת ב-20 ש"ח.

שלום מיכאל.
נכון, הדגל מוגדר מראש ? מסומן בעת אתחול חשבונות והא לא נין לשינוי.
כדי להגדיר לקוחות תחת סעף מאזן אחר, השונה מבררת המחדל לקוחות, יש להקים תחילה את סעיף המאזן במסך סעיפי מאזן לקוחות, (סעיף זה יקושר אוטו' במסך כותרות מאזן ודוח רווח והפסד לכותרת רכוש שוטף וישויך לנכסים), ואז בהקמת חשבון לקוח חדש ניתן לבחור את הסעיף המאזני שהוגדר קודם.

שלום יפית
לא ניתן, בררת המחדל בפתיחת חשבון לקוח באופן אוטו', לאחר פתיחת לקוח לוגיסטי, היא סעיף לקוחות שמסומן כמוגדר מראש.

שלום.

מה הכוונה לפעמים?,מתי כן ומתי לא?,ומי/מה קובע מתי?
כמו כן מה קורה במצב שלחשבונית מקושרת יותר מהזמנה אחת ולכל אחת תנאי תשלום שונים?

להגדרת מקבל בונוס ללקוחות קיימים שכתובתם תל אביב,את צריכה לבצע שליפה של כל הלקוחות האלה ולסמן את השדה באופן ידני,אם מדובר בהרבה לקוחות את יכולה לבצע את הסימון בעזרת הקלטת מאקרו רקורסיבי,לחלופין את יכולה לפתוח אקסל ולסמן בעמודה את הסימן Y, להעתיק את הסימן למספר השורות כמספר הלקוחות, ואז בעזרת העתקה של העמודה מהאקסל ,את חוזרת למסך לקוחות ששלפת בפריוריטי, עוברת למסך טבלאי(F4) ,עומדת על השדה מקבל בונוס כללי, ומדביקה את העמודה שהעתקת מהאקסל.