YairM

פריט X ,כמות Y ,מחיר יחידה Z ,תאריך אספקה XX/XX/15
פריט X ,כמות Y ,מחיר יחידה Z ,תאריך אספקה XX/XX/16
פריט X ,כמות Y ,מחיר יחידה Z ,תאריך אספקה XX/XX/17

בזמן הוצאת החשבונית תבחרי רק את הפריטים שתאריך האספקה שלהם הוא בשנה הנוכחית.

הדרך הפשוטה ביותר להתאים חשבונית מס לקבלה שנרשמה במערכת לפני החשבונית, היא ע"י הוצאת חשבונית מס מרכזת, ואז במסך בן סימון קבלות לחשבונית מסמנים בעמודה להוסיף ? V, לאחר מכן בפירוט החשבונית מקלידים את הפריטים לחיוב, סכום החשבונית כולל מע"מ חייב להתאים לסכום הקבלה, לאחר מכן סוגרים את החשבונית ויש התאמה בין החשבונית לקבלה.

דרך נוספת לביצוע התאמה בין חשבונית לקבלה היא (מתוך ה-FAQ):

כיצד יוצרים התאמה בין קבלה לחשבונית, אם החשבונית לא קושרה לקבלה בעת רישומה?

אם בעת רישום קבלה לא סומנה חשבונית שכנגדה התבצע התקבול, אם משום שהחשבונית טרם נרשמה או מכל סיבה אחרת, ניתן לבצע התאמה באחת משתי דרכים הבאות, באמצעות יומן התנועות או באמצעות ניתוח כרטיסים.

התאמה דרך יומן התנועות:
יש לשלוף את הקבלה במסך קבלות, ובעמודה תנועת יומן (תחת הלשונית אסמכתאות), ללחוץ על F6, כדי להגיע לתנועת היומן המתאימה.
יש להיכנס למסך הבן פירוט סכומים להתאמה, ולעבור לשורה המזכה את הלקוח.
יש להיכנס למסך הבן הבא סימון חשבוניות לתשלום, ולסמן את החשבונית הרלוונטית.
אם הקבלה אינה מכסה את מלוא סכום החשבונית, יש להיכנס למסך הבן המקביל פיצול סכומים, לעבור לשורה ריקה, ולסמן את העמודה סכום ביתרה.
יש לחזור למסך פירוט סכומים להתאמה ולהריץ מסרגל ההפעלות הישירות את התוכנית עדכון סכומים להתאמה.

במקרה שאתה מתאר לא תוכל להשתמש באופציה של בונוס כיוון שניתן להגדיר לפריט X בונוס אחד באותה תקופה חופפת.

האפשרות של שימוש בסל מוצרים יכולה להתאים,רק אם תהליך המכירה שלך מתחיל עם הזמנת לקוח,במקרה זה תוכל להגדיר בהזמנה את סל המוצרים ,ובהזמנה יפורטו שני הפריטים שמהם מורכב הסל.

סלי מוצרים מגדירים בנתיב:מכירות > הזמנות > סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנות > סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנות
מומלץ לקרא את אשף סלי מוצרים באותו נתיב.

אם אתה רוצה להקליד את מוצר המבצע בתעודת משלוח או בחשבונית מס, כדאי שתגדיר את מוצר 001 כטיפוס P ומנוהל מלאי, במוצרי הבן שלו תגדיר את מוצר 002 ו-003 בכמויות המתאימות.
כך תוכל להקליד את מוצר 001 בכל תעודה ,בכל סוף יום תבדוק כמה מלאי שלילי נוצר לך לפריט 001 (בהתאם לכמות שנמכרה באותו יום) ואז תבצע תעודת הרכבה לפריט 001 לאותה כמות שלילית, כך תאזן את המלאי של 001 ותוריד מהמלאי את 002 ו-003.

הדרך הפשוטה ביותר לקבל את הדוח הרצוי ,היא לחולל דוח במחולל דוחות מכירות, ושם לבחור את השדות הרצויים.
נתיב : כספים > מכירות (כספים) > דו"חות מכירות (כספים) > ניתוח משלוחים > מחולל דו"חות מכירות

ישנן מספר דרכים יישומיות:

1.אם משך ההשאלה הוא קבוע לכל לקוח,אפשר לפתוח סטטוס חדש לתעודת משלוח שנקרא "בהשאלה",לאחר מכן להגדיר בניהול תהליך שכאשר התעודה שוהה בסטטוס זה X  זמן לשלוח מייל למשתמש שתבחר,כמובן שצריך להפעיל ב-TTS את המשימה Send Reminders about documents.

2.אם משך ההשאלה משתנה,אפשר לפתוח משימה לכל ת.משלוח של השאלה, ובה להגדיר את תקופת ההשאלה,לסמן דגל התראה וזמן לפני התראה לתזכורת,המערכת תשלח מייל למשתמש שמוגדר לטיפול במשימה.

3.אפשר להשתמש בשדה תאריך פנוי בכרטיס מכשיר,ולשנות את שמו ל-"השאלה עד",ובשדה זה להגדיר את ת.סיום ההשאלה בכל פעם שמפיקים ת.משלוח להשאלה.
לבנות דוח במחולל כרטיס מכשיר ,לבחור את השדות הרלוונטיים ואת שדה "ת.השאלה עד",להגדיר אותו בקלט ואז להפיק את הדוח בהתאם לצורך, ובעזרת האופרטורים לבצע מניפולציה על שדה "ת.השאלה עד" ,להצגת כל ההשאלות שתאריך סיום ההשאלה מתאים להגדרה בקלט.

אפשר לעשות את זה בצורה הבאה:
בסייר ההרשאות לתת גישה לשינוי מחיר בסיס לקבוצת ההרשאות שאליה משוייך המשתמש.

לאחר מכן במסך כרטיס פריט להגדיר חוק עסקי שיציג שגיאה לאחר שינוי מחיר בסיס במידה והספק המועדף שונה מ-X, ולהגדיר את החוק עבור המשתמש,או קבוצת ההרשאות שאליה משוייך המשתמש.

עבור חשבוניות, יש תחילה להוסיף עמודת ספק מועדף למסך פירוט החשבונית, על סמך עמודת מק"ט, ואז להגדיר חוק עסקי כנ"ל.

אתה הוספת עמודת לקוח משלם למסך לקוחות,הערך שיופיע בשדה לקוח משלם שהוספת למסך לקוחות, שווה לערך שמופיע בשדה לקוח משלם שנמצא במסך הגדרות כספים ללקוחות.

האם במסך הגדרות כספים ללקוח,ללקוח X מוגדר ערך בשדה לקוח משלם,ולאותו לקוח X במסך לקוחות, בשדה לקוח משלם שהוספת לא מפיע כלום?

מה אתה מנסה לבצע כאשר אתה מקבל הודעת שגיאה זו ומה בדיוק תאור השגיאה?,צרף צילום מסך של ההודעה.

בדרך כלל מקבלים הודעה כזו כאשר מנסים לרשום מוצר בן כאשר הטיפוס שלו הינו O,מוצר בן יכול להיות מוגדר רק אם הוא מטיפוס R או P