YairM

שלום איילה
הקובץ לא צורף,תוכלי לשלוח אליי למייל כפי שמופיע מטה

לפי הניסוח שלך אני מבין שאתה רוצה להכניס לפריוריטי מלאי ממערכת קודמת,גם אם יש לך כבר תנועות מלאי במערכת פריוריטי ,אתה צריך להכניס את המלאי דרך ספירת מלאי ראשונית.
בכל אופן,ספירת מלאי שגרתית מבצעים ע"י תוכנית הכנה לספירת מלאי לתאריך או הכנה מהירה להיום.התוכנית מכינה ספירת מלאי למחסנים שנבחרו בקלט ומחשבת עבור כל פריט את המלאי באותו מחסן, נכון לתאריך שנבחר בקלט.
לאחר ההכנה צריך להיכנס לספירת המלאי ולהקליד בשדה כמות שנספרה את הכמות שנספרה פיזית.
לאחר מכן כדאי להוציא דוח הפרשי ספירה ולבדוק את ההפרשים ולתקן את הספירה במידת הצורך,לבסוף יש לבצע אישור ספירה ממסך האב בעזרת ההפעלה הישירה, ואז להעביר את סטטוס הספירה לסופית,רצוי לבצע רישום צובר לאחר ביצוע ספירת מלאי.

כן,אפשר לעדכן מלאי לפי סניף,הספירה מבוצעת על מחסן שמקושר לסניף במסך סניפים ,ואז גם מספר הספירה משתנה בהתאם לתבנית מיספור לפי סניפים.

שלום אלירן

אם מדובר בספירת מלאי ראשונית, ולא בספירת מלאי שגרתית,אתה צריך לפתוח ספירת מלאי חדשה במסך ספירת מלאי ,נתיב:ניהול מלאי>ניהול מחסנים>ספירת מלאי>ספירת מלאי.
במסך האב אתה מקליד את תאריך הספירה,את המחסן והאיתור.
במסך הבן פרוט הספירה ,אתה מקליד את הפריטים, ובשדה כמות שנספרה, אתה מקליד את הכמות שספרת,כמו כן בשדה עלות אתה צריך להקליד את סה"כ עלות השורה ז"א כמות שנספרה X מחיר עלות ליח'.
בסיום ההקלדה, אתה חוזר למסך האב ומפעיל את התוכנית אישור ספירה,ולאחר מכן מעביר את הסטטוס לסופית.
מומלץ לקרא את אשף ספירות מלאי ו/או לצפות בסרטון

שלום דורית

כדאי להגדיר את כרטיס האשראי לתשלומים ,כחשבון בנק ,ואז תוכלי לבצע תשלום בהעברה בנקאית לכל הסכום שהתקבל בדוח מחברת האשראי

תוכלי לקרא בקישור הבא, איך לבצע זאת

https://www.priority-forums.com/he/index.php/forums/11-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA/11687-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA#11695

שלום

להלן הנחיות מתוך ה-FAQ של אשבל,הרעיון הוא לא לצאת ממסך האב ,אלא לפתוח רשומה חדשה ואז להדביק
כמו כן, יש לך במסך הזמנת לקוח הפעלה ישירה שנקראת העתקת הזמנה כך שזה חוסך לך את השימוש באחסנה והדבקה.

כיצד להעתיק פירוט תעודה (הזמנה לדוגמא) לתעודה חדשה?
הפעולה מתבצעת דרך אחסן והדבק רשומות באופן הבא:
יש להיכנס למסך הרלוונטי ולשלוף את התעודה המבוקשת.
יש להיכנס למסך הבן של פירוט התעודה.
בשורת התפריטים העליונה, יש להיכנס לתפריט עריכה > אחסן רשומות. בחלונית שנפתחת יש לרשום מספר כלשהו, לדוגמא 1, ולאשר.
יש לצאת ממסך הבן חזרה למסך האב (אין לצאת ממסך האב עצמו).
יש ללחוץ Ctrl+Enter, ולפתוח רשומה חדשה במסך (יש לציין לפחות את מספר הלקוח).
מתוך מסך האב, יש להיכנס לתפריט עריכה > הדבק רשומות. בחלונית שנפתחת יש לרשום את אותו מספר שנרשם קודם ולאשר.
יש לאשר גם את תיבת הדיאלוג העברת רשומות. פירוט התעודה יועתק לרשומה החדשה שנפתחה.
הערות:
באותו אופן, ניתן להעתיק את התוכן הרשום במסכי בן אחרים (לדוגמא, אנשי קשר ללקוח, בן של מסך לקוחות) עבור רשומה מסוימת, לאותו מסך בן ברשומות אחרות.
במקרה שההדבקה נעצרת לפני הסוף, הרשומה החדשה לא תפורט בכלל.

שלום טליה

בהמשך לשיחתנו הטלפונית אני עונה גם בפורום לטובת כלל המשתמשים:

השלבים הם:

1.סימון השדה חשבוניות עסקה ?, במסך ספקים בלשונית כספים.
2.הכנת חשבונית עסקה
3.הכנת תשלום ידני בהמחאה או העברה בנקאית וסימון החשבוניות במסך בן, סימון חשבוניות עסקה
4.כאשר הספק שולח חשבונית מס ,מקלידים חשבונית ספק או חשבונית ספק מרכזת
5.מבצעים ניתוח כרטיסים לאותו ספק ומתאימים בין חשבונית הספק לתשלום.

שלום ויקטור

לאחר שהכנת חשבוניות ספק ,עבור ספק ספציפי כנס למסך סימון חשבוניות לתשלום נתיב:כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > סימון חשבוניות לתשלום.
תבצע שליפה ע"י שאילתה של החשבוניות שאותן אתה רוצה לשלם(לדוג' לפי מס' חשבון של הספק),ולאחר מכן תסמן V בשדה להכין תשלום? , צא מהמסך והרץ את התוכנית הכנת תשלומים בנתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > הכנת תשלומים
בסיום ההרצה תקבל הודעה שנפתחו X תשלומים, כנס למסך של התשלום בהמחאה או בהעברה בנקאית ושלוף את התשלום/ים שהמערכת הכינה ,בדוק ובצע סגירה ורישום לספרים.

הערה: אם תאריך התשלום של כל חשבונית שונה, ותרצה להכין תשלום לתאריך אחד לכולם ,בזמן הרצת התוכנית הכנת תשלומים ,תגדיר את תאריך התשלום בשדה תאריך תשלום,ותוודא שלא מסומן V בשדה תשלומים דחויים?

כמו כן מומלץ לקרא את אשפי התשלומים ,כספים > רכש (כספים) > תשלומים > אשפי תשלומים,כיוון שזהו מנגנון יעיל לביצוע הכנה וסגירה של תשלומים מרובים בצורה אוטומאטית.