YairM

כנס למחולל דוחות דרך מנהל המערכת > מחוללים > דו"חות > מחולל דו"חות
בשדה שם הדוח רשום WWWDOC_Z1 ולחץ Enter.
עבור למסך בן עמודות הדוח ,הוסף עמודה חדשה ,קבע לה מיקום 500, בשדה עמודת טבלה הגדר VATNUM, בשדה שם טבלה הגדר CUSTOMERS, עבור לשדה כותרת חדשה ורשום את השם של העמודה שאתה רוצה שיופיע בהדפסה(נדרש כאשר השם שונה ממספר תיק במע"מ).
כאשר אתה עדיין נמצא בשורה מיקום 500 ,עבור למסך בן עמודות הדוח-עיצוב HTML,בלשונית עיצוב ,ובלשונית מיקום, הגדר את אותם ערכים בדיוק כפי שרשומים לעמודה במיקום 25 (שם העמודה – לידי).

צא ממחולל הדוחות ,עבור לחוזה שרות ללקוח והצג למסך,אתה אמור לקבל את השדה החדש מתחת למספר הטלפון והפקס של הלקוח.

יאיר

לכן כדאי לפתוח מחסן חדש,ולבצע העברות מלאי מהמחסן שלא נכלל בערך מלאי למחסן החדש,ואת המחסן שלא נכלל בערך מלאי להפוך ללא פעיל,כך שלא יופיע ברשימת הבחירה.

יאיר

לדעתי זה אפשרי,לאחר שינוי מספר הגדרות שמונעות מלרשום חשבוניות לתאריך קדימה.
1.שינוי הערך בשדה הגבלת ימים קדימה לתעודה הרלוונטית במסך הגדרות לתעודות כספיות :כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > הגדרות לתעודות כספיות.
2.הורדת סימון ה-V בשדה בדיקת סדר תאריכים לתעודה הרלוונטית באותו מסך שציינתי לעיל.

קח בחשבון שזו לא צורה תקינה להתנהלות בחברה שמדווחת לרשויות המס.

יאיר

לפי מה שאתה מתאר הסורק שלך מתוכנת לקריאה+Enter
אם תמקם במסך את השדה שהברקוד קורא כשדה אחרון,לאחר הקריאה אתה אמור לרדת שורה.

יאיר

במידה והספק שולח לך את הסחורה עם חשבונית,את צריכה להקליד חשבונית ספק על סמך הזמנת הרכש ,נתיב כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק > חשבוניות ספק.

במידה והספק שולח את הסחורה בת.משלוח ובסוף החודש שולך לך חשבונית מרכזת עבור כל תעודות המשלוח באותו חודש,את צריכה לקלוט את הסחורה בעזרת תעודת קבלת סחורה מספק ,בנתיב:ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש > קבלות סחורה מספק.

וכאשר תקבלי חשבונית מהספק תקלידי חשבונית מרכזת עבור כל תעודות הקבלה שקשורים אליה בנתיב:כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק מרכזות > חשבוניות ספק מרכזות

כדאי שתעברי על אשף חשבוניות הרכש :כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > אשף חשבוניות רכש

יאיר

אם זה עדיין אקטואלי….
שינוי יחידת מידה נעשית בעזרת התוכנית שינוי יחידת מידה למוצר .
ניתן לבצע זאת מתוך כרטיס הפריט ע"י הפעלה ישירה של התוכנית שינוי יחידת מידה למוצר.

או דרך התפריט הראשי בנתיב:ניהול מלאי > מוצרים > תחזוקת מוצרים > שינוי יחידות מוצר.

שימי לב,לאחר שינוי יחידת המוצר ובמידה והפריט מנוהל מלאי,יש לבצע התאמה של המלאי (אם קיים) ,בהתאם ליחידת המידה החדשה.
כמו כן, יחידת המידה החדשה תתעדכן רטרואקטיבית ,בכל ההזמנות שכבר בוצעו לפריט.

יאיר

יאיר

בנוסף יש לך שני דוחות, לתנועות יומן זמניות, ותעודות כספיות זמניות שתוכלי להפיק,נמצאים בנתיב
כספים>הנהלת חשבונות>דוחות כספיים>דוחות בקרה.

יאיר