עפר שקד

הי סוניה

1. אין צורך לבצע איפוס של חשבון תוצאתי, כל שעלייך לעשות הוא להריץ את הפרוצ' "העברת יתרות פתיחה" ולבחור בקלט את שנת הכספים אליה את מעבירה את הסכומים.
הדרך הטובה ביותר לראות שיתרות החשבון אכן התאפסו היא להכנס למסכי הבן "יתרות החשבון – תאריך מאזן" ופשוט לרוא שהיתרה לסוף חודש דצמבר היא אפס.
2+3. טופס 856 הוא טופס הדיווח של ניכוי במקור ושולחים אותו למס הכנסה מדור נכויים. דוח 856 הוא דוח הבקרה על פי ממלאים את הטופס.
4. כאשר הלקוח קונה בפעם הראשונה הוא יהיה בחובה. הידיעה האם זו הפעם הראשונה או לא איננה משנה.
בכל פעם שהלקוח קונה אנו מחייבים אותו ובכל פעם שהוא משלם אנו מזכים אותו. אם היתרה בחובה אז הוא חייב לנו, אם היתרה בזכות אז אנחנו חייבים לא.
אצל ספק זה הפוך: כל פעם שאנו קוני אזי אנו מזכים את הספק, כל פעם שאנו משלמים אזי אנו מחייבים את הספק. אם היתרה בזכות אזי אנו חייבים לספק כסף ואם היתרה בחובה אזי הוא חייב לנו.

הדרך לשחרר את הזמנת המסגרת היא למחוק את שורת ההזמנה המבוטלת.
במידה וההזמנה סופקה באופן חלקי ואז בוטלה – יש להקטין את הכמות המוזמנת ולהתאימה לכמות שסופקה ובכך תשתחרר היתרה להזמנה במסגרת.

מערכת פריוריטי מאפשרת בקרת חוסר מלאי ברמת משפחת מוצר.
במידה ומשפחת מוצר ספציפית תסומן אזי כל תנועה בכל מחסן של פריט השייך למשפחה תבדק ובמידה ויסתבר שהתנועה עלולה להביא את הפריט למלאי שלילי תתקבל הודעת אזהרה.
את הודעת ההאזהרה ניתן להפוך להודעת חסימה באמצעות מנגנון ההרשאות.

במידה ומדובר בזום או לחילופין שאין רצון לפתח, ניתן ליישם תהליך שבו רק למורשה מותר להוציא מלאי ממחסן.

הי סוניה

ראשית בהחלט יש היררכיה: לקוח מ שלם מע"מ על פי ההגדרת המע"מ שלו ועל פי הגדרת המע"מ של הפריט.
כך שאם יש לך פריט שיש בגינו מע"מ (בעצם כמעט כל פריט) ואילו הלקוח פטור ממע"מ איזהעסקה תהה פטורה.

שנית – את הגדרת לפריט חשבון הכנסות אבל לא ציינת האם שינית לו את הגדרת המע"מ כך שאני מניך שלו נגעת בה ומכאן מסתבר שמה שעשית היה תקין לגמרי: עסקה שיש בה מע"מ (על פי הגדרת קוד המע"מ של הלקוח וכן על פי הגדרת קוד המע"מ של הפריט) וכן חשבון ההכנסות היה זה שמוגדר לקבוצת הנה"ח של הפריט (העובדה שחשבון ההכנסות מוגדר כחשבון להכנסות פטורות איננה נבדקת בכעת רישום פקודת היומן – המערכת סומכת עלייך שההגדרות שלך נכונות)

רעיון מצויין.

אפשר גם לא לסמן את העובדה שהם חוזרים.

הי מרינה

במערכת ZOOM ישצמיכה חלקית לתהליך שאת מציינת.

מערכת ZOOM מאפשרת לך להגדיר פריטים כמנוהלים מספרים סידוריים (שדה ברמת כרטיס פריט) ולאחרמכן המערכת מאפשרת לך להקים כרטיס מכשיר ולעקוב אחר תנועות יציאה וכניסה שלו (באמצעות מסכי הבן רישום מספרים סידוריים של תעודות מלאי כגון תעודת משלוח, תעודת החזרה חשבוניות וכיוצא באלו).

על י האמור לעיל את יכולה לתעד את העובדה שהעברת ללקוח פריטים מסויימים על פי מספרייהם הסריאלים וכן קיבלת בחזרה חלקים אחרים.

לא תוכלי לתעד את העובדה שהתהליך בוצע מתוקף אחריות.

סוניה בוקר טוב

ראשית: מנוסח השאלה שלך לא ברור האם מדובר על חשבונית ספק מרכזת או על חשבונית לחיוב ספק.

בכל מקרה, פרוש ההגדרה: LINES היא חשבון הכנסות / הוצאות על פי הרשום בפרוט החשבונית.

מכאן נמשיך. אכן חשבונית ספק מרכזת אמורה לזכות ספק, לחייב הוצאות ולחייב מע"מ אבל חשבון ההוצאות המופיע בשורת החשבונית יכול להגיע מהגדרות מערכת שונות: רישום ידני, חשבון המחובר לספק, חשבון המחובר לקבוצת הנה"ח של הפריט, הגדרות מערכת וכו'.

על כן, מאוד קשה לקבוע במדוייק מה מקור חשבון ההכנסות שהשתרבב לך לתנועת היומן.

שנה טובה

הי במבי

מה מקור הקובץ ?