אורנה שלום
שאלתך לגבי לקוחות שונים היא שאלה חשובה ונכונה.
עצתי לך היא להקים חשבון "לקוח מזדמן" עבור הלקוח המפנה (וזאת באמצעות סינון דגל "שינוי שם ?" במסך לקוחות).
ולבצע את כל החשבוניות מס / קבלה על שמו.
המטרה העיקרית בתהליך היא לשמור על קשר בין הלקוח הסופי ללקוח המפנה.
כדי להקל עלייך באיתור העיסקה ופרטי הלקוח במקרה שהעסקה תופסק (או מכל סיבה אחרת) אני ממליץ לך להקפיד ולמלא את כל פרטי הלקוח הסופי במסך הבן "חשבונית – פרטים נוספים".
איתור עתידי של העסקה ופרטי הלקוח הסופיים מתבצע באמצעות מסך "יומן קופות" הנמצא בתפריט כספים > ניהול קופה.
במסך זה ניתן לאתר בקלות עסקאות על פי מספר כרטיס האשראי ומכאן לגשת באמצעות 6F למסך חשבונית מס קבלה בו נמצאים נתוני הלקוח המשלם.
בהצלחה
עפר שקד
052-6977792
