yaron

א. אחרי שבחרת "הכנה לניתוח כרטיסים" בחרת את סוג החשבון הנכון? (ראשי/ספק/לקוח)
ב. התוכנה הצליחה להביא נתונים בהכנה? (כמה תנועות הוכנו להתאמה? אולי משהו בחיפוש לא טוב (חשבון/תאריך מאזן/ או כל דבר אחר)
ג. אם עשית את כל זה ויש תנועות שהוכנו ובניתוח אוטומטי הוא לא מוצא שום התאמה, כנראה שבאמת אין אף התאמה בסיסית (סכום+תאריך ב2 תנועות בלבד)
מה שאפשר לעשות זה להכנס למשטח:
כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים > משטח עבודה לניתוח כרטיסים
ולעשות התאמות ידניות
או לבנות התאמות אוטומטיות משלך , קצת פחות הדוקות, אבל זה רק אם את מכירה טוב את התוכנה (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > הגדרות להתאמות > שיטות התאמה) וכמובן לעבור עליהם אחרכך במשטח ולא לאשר אותם אוטומטית

רק את הקבלה השניה כמובן לכתוב במינוס ואז לבטל אותה לתאריך כמו הראשונה..

אתה יכול לעמוד על מספר ההזמנה ובלחיצה על f6 לצלול לתוך הזמנה ולראות אותה..

אשמח שתסביר יותר מה השאלה והצורך אבל בגדול עוסק מורשה מוציא חשבוניות וקבלות מהפריוריטי כמו בכל מקום אחר

אפשר לעשות חוק עסקי שאם המשתמש × או קבוצת משתמשים x מנסה/ים לבחור חוק y זה נותן שגיאה

כל התנועות שאת רוצה לשהות, הן מאותה תקופת דיווח למעמ?
או שהן מפוזרות על פני כמה חודשים בתקופת דיווח?

תפתח חשבונית מרכזת ובמסך הבן תעודות לחשבונית תבחר את התעודות שאתה רוצה (אפשר גם ממשלק וגם מקריאת שירות או חוזה שירות ביחד)