חיוב ספק

הי דנה,

אנא רישמי בדיוק אילו תעודות רשמת במערכת:
1. חשבונית ספק מקורית (עם חיוב שגוי) – חשבונית ספק או חשבונית ספק מרכזת?
2. חשבונית על חיוב יתר – רשמת לשבונית במערכת? איזה?

בעיקרון, רישום חשבונית זיכוי ניתן לבצע בשני דרכים:
1. חשבונית לחיוב ספק
כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות לחיוב ספק > חשבוניות לחיוב ספק
– בלשונית אסמכתאות תקשרי חשבונית ספק עם חיוב יתר או החזרת סחורה (אם הזיכוי בגין החזרת סחורה)
2. חשבונית ספק מרכזת –
בעמודה "חיוב/זיכוי" בחרי זיכוי, C.
– אם זה עבור סחורה שהחזרת לו, קשרי להחזרה לספק.

קטי

1. היית צריכה לרשום חשבונית לחיוב ספק לאחר שתקבלי ממנו את החשבונית זיכוי. מה שאני מציעה עכשיו, זה להיכנס ל"עדכון פרטים לחשבונית ספק"
ולעדכן ב"פרטים" מספר חשבונית ספק.
אל תרשמי חשבונית נוספת במערכת, זה יגרום לרישום כפול.
2.מחיר קניה בכרטיס פריט – האם את מתכוונת ל"מחיר קניה" או "למחיר קניה אחרון"?
מחיר קניה מתעדכן ממחירון ספק – אם אתם מנהלים מחירונים או ידנית.
מחיר קניה אחרון מתעדכן מחשבונית ספק וניתן גם לעדכן אותו מקבלת סחורה, ע"י הפעלה ישירה משורות פירוט "עדכון מחיר אחרון".
אם יש שאלות, את מוזמנת לפנות אלי 0544635141

קטי

אני מסכימה עם יצחק, לא שמתי לב שבחשבונית לחיוב ספק אין כלל מס' חשבונית ספק.
השאלה מתי לרשום את התנועה בספרים (לסגור חשבונית) – אם לפני או אחרי שהתקבל זיכוי מהספק – זו שאלה של נוהלי עבודה בעיני.
רק צריך לקחת בחשבון שאם משאירים חשבונית זמנית במערכת, זה לא יוצר תנועת יומן ולא משפיע על יתרת כרטסת.
בכל מקרה אם החשבונית נרשמה בחשבונית לחיוב ספק לפני שהזיכוי התקבל בפועל, לדעתי אפשר לציין את מספר הזיכוי של הספק בשדה פרטים, דרך "עדכון פרטים לחשבונית ספק".

קיימת עוד דרך לרשום זיכוי מהספק, דרך חשבונית ספק מרכזת. לבחור C בשדה "חיוב/זיכוי".
אז ניתן גם לרשום מספר חשבונית ספק.
ניתן גם לקשר החזרות סחורה.
לא ניתן לקשר חשבונית אחרת.

ניתן גם למנוע את התשלום בגין החשבונית עם חיוב יתר (למשל, אם מחליטים לא לרשום זיכוי במערכת, טרם התקבל זיכוי מהספק). יש להיכנס למסך "סימון חשבוניות לתשלום" ולסמן דגל "בבדיקה" לחשבונית הרלוונטית. אם הדגל הזה מסומן, תופיע הודעת אזהרה כאשר מסמנים דגל "לתשלום" לחשבונית זו.

קטי