katy

Forum Replies Created

מוצגות 12 תגובות – 1 עד 12 (מתוך 12 סה״כ)
  • Replies
  • katy
    משתתף
    הי,

    סליחה על העיכוב.
    לא קיבלתי את הקובץ המצורף.
    תוכלי בבקשה לשלוח לי למייל katy@defacto.co.il ?
    תודה,

    katy
    משתתף
    מירי שלום,

    אין מחולל דוחות לתקציבים, כך שלא תוכלי לבנות במחולל דוח שמשלב ניצול והקצאה.
    גם הניצול שהפקת באמצעות מחולל דוחות תנועות יומן הינו חלקי,
    הרי שניצול תקציב מורכב מתעודות רכש (דרישה, הזמנה, קבלת סחורה) ותנועות יומן.
    תנסי למצוא דוח מתאים בדוחות הסטנדרטיים בתפריט
    כספים > תקציבים > דו"חות תקציבים,
    אם לא מצאת, אפשר לפתח דוח לפי הפורמט הרצוי.
    אשמח לסייע.

    קטי
    0544635141

    katy
    משתתף
    הי,

    1. מצורף קובץ עם הגדרת סוג תנועה של מע"מ של 2/3, כפי שמוגדר בפריוריטי גרסה 13, בסוגים המוגדרים מראש של אשבל.
    2. כאשר מגדירים סוג תנועה מיוחד לספק, יש לבצע פעולות הבאות:
    – במסך "הגדרות כספים לספקים" לקשר סוג תנועה לספק בשדה "סוג תנועה – חשבונית ספק".
    3. ברישום חשבונית ספק לא תראי את החלוקה בין החשבונות במסך של החשבונית, אלא בתנועת יומן שנוצרת.
    4. ברישום החשבונית ישירות דרך תנועת יומן, החלוקה תתבצע ישר במסך בן "פירוט התנועה".

    אם לא מסתדר, מוזמנת להתקשר 0544635141

    יום טוב,
    קטי [file name=2_3-092ceb121b08cce2218249b84d1f7365.doc size=67584]https://www.priority-forums.com/he/images/fbfiles/files/2_3-092ceb121b08cce2218249b84d1f7365.doc[/file]

    katy
    משתתף
    אני מסכימה עם יצחק, לא שמתי לב שבחשבונית לחיוב ספק אין כלל מס' חשבונית ספק.
    השאלה מתי לרשום את התנועה בספרים (לסגור חשבונית) – אם לפני או אחרי שהתקבל זיכוי מהספק – זו שאלה של נוהלי עבודה בעיני.
    רק צריך לקחת בחשבון שאם משאירים חשבונית זמנית במערכת, זה לא יוצר תנועת יומן ולא משפיע על יתרת כרטסת.
    בכל מקרה אם החשבונית נרשמה בחשבונית לחיוב ספק לפני שהזיכוי התקבל בפועל, לדעתי אפשר לציין את מספר הזיכוי של הספק בשדה פרטים, דרך "עדכון פרטים לחשבונית ספק".

    קיימת עוד דרך לרשום זיכוי מהספק, דרך חשבונית ספק מרכזת. לבחור C בשדה "חיוב/זיכוי".
    אז ניתן גם לרשום מספר חשבונית ספק.
    ניתן גם לקשר החזרות סחורה.
    לא ניתן לקשר חשבונית אחרת.

    ניתן גם למנוע את התשלום בגין החשבונית עם חיוב יתר (למשל, אם מחליטים לא לרשום זיכוי במערכת, טרם התקבל זיכוי מהספק). יש להיכנס למסך "סימון חשבוניות לתשלום" ולסמן דגל "בבדיקה" לחשבונית הרלוונטית. אם הדגל הזה מסומן, תופיע הודעת אזהרה כאשר מסמנים דגל "לתשלום" לחשבונית זו.

    קטי

    katy
    משתתף
    1. היית צריכה לרשום חשבונית לחיוב ספק לאחר שתקבלי ממנו את החשבונית זיכוי. מה שאני מציעה עכשיו, זה להיכנס ל"עדכון פרטים לחשבונית ספק"
    ולעדכן ב"פרטים" מספר חשבונית ספק.
    אל תרשמי חשבונית נוספת במערכת, זה יגרום לרישום כפול.
    2.מחיר קניה בכרטיס פריט – האם את מתכוונת ל"מחיר קניה" או "למחיר קניה אחרון"?
    מחיר קניה מתעדכן ממחירון ספק – אם אתם מנהלים מחירונים או ידנית.
    מחיר קניה אחרון מתעדכן מחשבונית ספק וניתן גם לעדכן אותו מקבלת סחורה, ע"י הפעלה ישירה משורות פירוט "עדכון מחיר אחרון".
    אם יש שאלות, את מוזמנת לפנות אלי 0544635141

    קטי

    katy
    משתתף
    הי דנה,

    אנא רישמי בדיוק אילו תעודות רשמת במערכת:
    1. חשבונית ספק מקורית (עם חיוב שגוי) – חשבונית ספק או חשבונית ספק מרכזת?
    2. חשבונית על חיוב יתר – רשמת לשבונית במערכת? איזה?

    בעיקרון, רישום חשבונית זיכוי ניתן לבצע בשני דרכים:
    1. חשבונית לחיוב ספק
    כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות לחיוב ספק > חשבוניות לחיוב ספק
    – בלשונית אסמכתאות תקשרי חשבונית ספק עם חיוב יתר או החזרת סחורה (אם הזיכוי בגין החזרת סחורה)
    2. חשבונית ספק מרכזת –
    בעמודה "חיוב/זיכוי" בחרי זיכוי, C.
    – אם זה עבור סחורה שהחזרת לו, קשרי להחזרה לספק.

    קטי

    katy
    משתתף
    לשאלתך, על רישום ניכוי מס במקור אם התשלום התקבל במזומן: לפי אשבל, ניתן לרשום ניכוי מס מקור במקרה זה:
    לרישום ניכוי במקור:

    יש לרשום קבלה עבור מזומן.
    יש להכנס למסך פירוט – תשלומים אחרים (מסך בן של קבלות).
    יש לבחור קוד תשלום כלשהו, לא מזומן ולא העברה בנקאית, ולרשום את סכום הניכוי בלבד.
    תופיע הודעה: "לא הוכנס סכום התשלום". יש לאשרה.

    קטי

    katy
    משתתף
    קרוב לוודאי שאלו שדות פרטיים ואני לא יודעת למה הם נועדו. בכל אופן, מה אתה רוצה לעשות? אם אתה צריך לרשום קבלה כאשר מהתשלום נוכה מס במקור, פעל לפי ההוראות ששלחתי. אם יש צורך אחר, אנא תסביר.
    קטי
    katy
    משתתף
    אני לא מכירה את השדות האלה, באיזה מסך הם נמצאים? אם לוחצים עליהם F1 האם ניתן לראות עזרה?
    קטי
    katy
    משתתף
    הי,

    דרך נוספת: להתחיל רישום חשבונית מרכזת מתעודה (לשונית אסמכתאות), אז לקוח משלם מופיעה אוטומטית. וודאי כי בהגדרות כספים ללקוחות מסומן דגל "חשבונית ללקוח משלם", בנוסף להגדרת מספר לקוח משלם.
    קטי

    katy
    משתתף
    הי,

    לא אמורה להיות בעיה לסגור קבלה ללא קישור לחשבוניות, אנא תרשמי טקסט מדויק של הודעת שגיאה שמתקבלת.

    קטי

    katy
    משתתף
    הי דנה,

    שאלה 1 :
    אם בתחילת העבודה עם המערכת הרצת את התוכנית איתחול חשבונות ישראל, החשבון של ניכוי מס במקור- לקוחות כבר הוגדר.
    כדי לבדוק, היכנסי למסך חשבונות ראשיים ותשלפי לפי שם החשבון.

    כדי להגדיר חשבון לניכוי מס במקור ידנית:
    1. היכנסי למסך חשבונות ראשיים ולחצי F4.
    2. הגדירי חשבון חדש.
    3. לחצי על הלשונית הגדרות לדו"חות. בעמודה סעיף בדו"ח מס בחר באפשרות ניכוי מס במקור לקוחות (ערך 11).
    4. היכנסי למסך הגדרות ניכוי מס.
    5. בשורה ניכוי מס במקור–לקוחות רשמי את מספר החשבון שהגדרת, ואת אחוז הניכוי שלקוחות ינכו מהתשלומים.

מוצגות 12 תגובות – 1 עד 12 (מתוך 12 סה״כ)