YairM

לגבי מיישם שלח לי מייל ל-yair68@012.net.il

לגבי דוח המלצות רכש מסחרי ,הוא נמצא בנתיב רכש > תכנון רכש > דו"חות תכנון רכש > דו"חות המלצות לטיפול > המלצות רכש – מסחרי

יאיר

בכל אופן הנה הדרישות להדפסת מסמכים בפורמט pdf. (מתוך ה-FAQ של אשבל).

מה נדרש להדפסת מסמכים מהמערכת בפורמט PDF?

תיבת הדו-שיח הדפסה/משלוח כוללת את אפשרות הסימון כמסמך PDF עבור מספר אפשרויות, כגון: דואר, דואר אוטומטי ופקס אוטומטי. (יתר האפשרויות תהיינה צבועות באפור, ללא אפשרות בחירה).

אפשרות זו מוצגת אם מתקיימת אחת מהדרישות הבאות:

במחשב הנוכחי מותקן Office 2010.
במחשב הנוכחי מותקן Office 2007 יחד עם הרכיב 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF. רכיב זה ניתן להורדה מאתר Microsoft, בלינק שכתובתו:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5& displaylang=en

יש לך בעיה בהגדרת העברית במערכת ההפעלה,
רצ"ב מסמך מתוך ה-FAQ של אשבל,המסביר את הטיפול בבעיה,תנסה להעזר בהוראות עבור מערכת ההפעלה שלך.

יאיר [file name=___-20120617.doc size=54272]https://www.priority-forums.com/he/images/fbfiles/files/___-20120617.doc[/file]

אם החשבוניות הזמניות נפתחו בחודש יוני אז אין צורך לבטלן כיוון שהם יכנסו לתקופת הדיווח הבאה שהיא לחודש יוני,כמובן שתצטרכו לסגור אותן במהלך חודש יוני.
אם יש לך עדיין חשבוניות זמניות שנפתחו במהלך חודש מאי ולא סגרת אותן (אני לא מאמין שיש כאלו) תצטרכו לבטלן כיוון שהמע"מ לחודש מאי דווח והתקופה הועברה לתקופה הבאה לחודש יוני.

אני מציע שבכל חודש לפני דיווח למע"מ לבצע שאילתא פשוטה ולבדוק אם קיימות חשבוניות זמניות שנפתחו במהלך החודש המדווח,אם ישנן כאלו לסגור או לבטל אותן,ורק אז להמשיך בפרוצדורת הדיווח למע"מ.

יאיר

נכון לגרסה 15, ישנה בקרה על תקופת הדיווח למע"מ במהלך סגירת חשבונית לקוח,כך שלא יהיה ניתן לרשום חשבוניות לתקופה קודמת וליצור שיבוש בדיווח למע"מ.
התיקונים בדיווח שהמנה"ח מתכוונת הם תיקונים בחשבוניות רכש וזה נעשה בתיקונים בשורות תנועות יומן לאחר סגירת החשבונית.

לעניות דעתי,אין לך ברירה אלא למחוק את החשבונית הזמנית ולהפיק חדשה לתקופת הדיווח הנוכחית.

להבא,כדאי לבדוק ולסגור את כל החשבוניות הזמניות לפני העברת תקופת דיווח למע"מ.

יאיר

על מנת לשלוח דוא"ל לאיש קשר כאשר הזמנת לקוח עוברת לסטטוס מאושרת,אתה לא צריך להוסיף עמודה חדשה,מה שעליך לעשות הוא:
1.במסך לקוחות להגדיר איש קשר ללקוח ולסמן אותו כאיש קשר להזמנה,ןלהגדיר לו כתובת דוא"ל.
2.כאשר אתה פותח הזמנת לקוח איש הקשר מופיע באופן אוטמאטי בשדה איש קשר,אתה יכול לקבוע חוק עסקי או בניהול תהליך של ההזמנה את הכלל הבא:
שלח דואר אל שדה במסך איש קשר בתנאי שערך בשדה סטטוס ההזמנה שווה למאושרת.

יאיר

בתוכנת זום תוכל לבצע זאת כך:
וודא שלכל הלקוחות הרלוונטיים מסומן דגל חשבונית מרכזת,במסך הגדרות כספים ללקוח ,בלשונית הפקת חשבונית.
בתוכנית הכנת חשבוניות בשלב אופן ההכנה ,בחר את האפשרות לפי תעודות,לאחר מכן לחץ אישור,יפתח לך מסך שאילתא תעודות שלא חוייבו.
במסך זה תוכל לבצע שאילתא על שדה אתר שבו תשלוף את כל התעודות שלא חוייבו לפי האתר שתבחר,לאחר שתצא מהמסך ,יפתח לך חלון קלט נוסף לאחר שתבחר את הקלט המתאים ותלחץ אישור,המערכת תפתח חשבונית מרכזת אחת לכל התעודות שבחרת.
כמובן שתצטרך לבצע את הפעולה שוב עבור כל אתר ואתר.

לא יודע אם זה מה שחיפשת אבל זה מה שתוכל לבצע במסגרת הזום.

יאיר