yitzchok

נעם הציע מה שיש (לפי מה שמוכר לי, לפחות)

כמובן יש עדיין פער בין הפתרון הזה למה שבטח הדסה רוצה כי אם – לדוגמה – מישהו יעדכן כתובת דוא"ל של ספק במסך ספקים לא תהיה לזה השפעה על הרשימה בקבוצה, ועוד אין שיגרום לכך שיהיה ברור שכתובת כלשהיא לא בוודאות כתובת של ספק.

אבל כל זה נכון גם לגבי אנשי קשר של לקוחות וספקים, שכן אפשר להביא בקלות למסך זה – הרי אין קשר של ממש בין הכתובת בקבוצה לאיש הקשר.

אם הקבוצה שלך צריכה להיות מקביל לסוג ספק, ואם הצורך הוא לשלוח מייל באופן ידני, היית אולי יכולה לבנות פרוצדורה להפעלה ישירה ממסך שליחת מייל שהיתה שופכת את כתובות המייל למסך בן "נמענים נוספים".

אני צריך לשאול עוד שאלות
כתבתי:

אפשרות אחרת: כל אחד מחשבונות ההוצאות וההכנסות שייך לפרויקט אחד בלבד. ואתם רוצים לדעת לאיזה פרויקט שייך כל חשבון.

מהטבלה שכתבת נראה שכל חשבון קשור לפרויקט אחד. אף על פי שלפרויקט אחת יש מספר חשבונות. זה נכון?

כאשר מוקלדת תעודה הכוללת מספר פרויקט ומספר חשבון המקליד יוכל בקלות יחסית לשייך את הכרטיס הנכון לפרויקט הנכון.

בתעודה אתה מתכוון חשבונית?

אני אישית הייתי רוצה לחפש דרך לדאוג שכל חשבון יבחר באופן אוטומטי אבל אני חושש שאין מנגנון מתאים לזה במערכת כסטנדרט והיות ואתם מבקשים לעבוד בצורה מסוימת אני אסביר מה נדרש (בעיניי) כדי לאפשר את זה.

בהנחה שמה שאני הנחתי למעלה (וביקשתי אישור עליו) זה נכון:
1. נראה לי שלמכירות/הכנסות אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד.
שימו את חשבון ההכנסות במסך שהזכרת והחשבון הנכון אמור להופיע באופן אוטומטי בכל שורת חשבונית בה מציינים את מספר הפרויקט (כל עוד אין מנגנון קביעת חשבון הכנסות שיתגבר על מה שקשור לפרויקט).
2. המצב בקשר להוצאות יותר מורכב. עד כמה שידוע לי המערכת כפי שהיא מגיעה לא נותנת אפשרות לרשום מספר חשבונות עבור פרויקט מסוים. כנראה לא הסברתי את עצמי טוב כי ענית לי "הכוונה היא לא לרשימה מצומצמת אלא לרשימה ארוכה של כרטיסים" אבל זאת כן רשימה מצומצמת ביחס לרשימה המלאה של חשבונות, גם אם היא רשימה יחסית ארוכה. ולכן שם נדרש פיתוח – שהוא קל יחסית (כמה קל תלוי ברמת הידע של המפתח). ראשית כל הייתי מציע לקבוע חשבון הוצאות כללי לפרויקט כך שגם אם מישהו ישכח לעשות פעולה מסוימת יצטמצם הסיכוןי שהעלות תכנס לחשבון הוצאות כללית. את החשבון הזה תקבעו באותו המסך שהזכרת. בנוסף נדרש – אם אכן כל חשבון הוצאות משרת רק פרויקט אחד, כי אם לא יש ליצור את הקשר בצורה אחרת – להוסיף שדה מספר פרויקט במסך החשבונות הראשיים (אני לא יורד לפרטים על איך לבצע זאת עכשיו), ובמסך מתאים בחשבונית רלוונטית, צריכים להוסיף בחירת חשבון פרטית שהיא מביאה רק את החשבונות שקשורות לפרויקט במקום הבחירה הסטנדרטית. שימו לב שבמסכים של חשבוניות רכש יש שני מסכים בהם מגדירים חשבון הכנסות ("קישור לפרויקט/חשבון" ו-"התחשבנות פנימית") ויש לברר איזה מהם יותר חזק ואיפה כדאי ליישם את הבחירה הפרטית – אני לא בקי בפרטים אלה.

אפשר אולי לוותר על חשבון ההוצאות הכללית לפרויקט בעזרת חוקים עסקיים שידאגו שמישהו יבחר חשבון מיוחד לפרויקט אבל יתכן שתהליך זה ידרוש גם כן פיתוחים מסוימים כדי שיכסה את כל או אפילו רוב האפשרויות לטעות, ולכן הצעתי על החשבון הכללי – אפשר לעקוב אחרי אלה ולדאוג שכל סכום שנכנס יועבר לחשבון הנכון.

נראה לך שיענה על הדרישה?

עדיין לא הסברת מה אתה רוצה להשיג מהגדרה כזאת.

ראשית כל "לתת למנהל הכספים מה שהוא מכתיב" לא רלוונטי כאן ולא מעניין אותי (סליחה על הכנות)

אבל מעבר לזה לא הסברת מה הקשר הזה אמור לעשות. זה אינפורמטיבי?

אתה מתייחס למסך קיים. אני אצטט את העזרה למשתמש כדי שתבין מה מסך זה עושה. אולי לזה אין קשר למה שאתה רוצה:

השתמש במסך זה כדי לקבוע ברירת מחדל לחשבון הוצאות ו/או הכנסות
לכל פרויקט. חשבון הכנסות/הוצאות זה ישמש כברירת המחדל בכל
תנועה כספית (לדוגמא, חשבונית ספק, קבלה) הקשורה לפרויקט.
תוכל להשתמש במסך זה גם כדי לקשר פרויקט/ים למרכז רווח.

אני מקווה שברור שאם במסך זה היה אפשר לציין מספר חשבונות זה היה הופך את ההגדרה לחסרת משמעות – כי איך היתה המערכת מביאה חשבון ברירת מחדל?

אני נאלץ לנחש קצת – כך אולי אעלה על מה זה שאתם רוצים.

אפשרות אחת: אתם רוצים להיות מסוגלים לבחור בתעודה כספית שקשורה לפרויקט מלא מעט חשבונות הכנסות/הוצאות (אמרת שזו לא רשימה מצומצמת), אבל לא מכולם (שזה מה שניתן עכשיו, אם לא רוצים את ברירת המחדל שהמערכת מכינה).

אפשרות אחרת: כל אחד מחשבונות ההוצאות וההכנסות שייך לפרויקט אחד בלבד. ואתם רוצים לדעת לאיזה פרויקט שייך כל חשבון.

יתכן ואתם מתכוונים לאפשרות האחרונה?

שבת שלום

אולי מישהו עשה משהו לחשבונות האלה (שינוי סטטוס או משהו)?

כשאתם לוחצים f6 לא קורה כלום? לא רשיצת בחירה ולא קפיצה למסך חשבונות ולא שום דבר אחר? בד"כ יש לכל הפחות הודעת שגיאה.

אם יש הודעת שגיאה בבקשה לצטט אותה כאן.

שבת שלום

האם מה שאתה מבקש זה לאפשר להגדיר רשימה מצומצמת של חשבונות בקשר לפריוקט ספציפי כך שבשלב מסוים בתקבע עבור כל תנועת יומן חשבון מתוך הרשימה הקצרה הזאת?

אני לא חושב שיש הרבה מקומות במערכת בהם יש התנהגות כזאת. בדרך כלל ההגדרות קובעות לוגיקה דרכה מגיעים בסופו של דבר לחשבון אחד שהמערכת תקבע באופן אוטומטי בתנועה.

אוסיף עוד הערה:

האם לעבוד בתהליך "הזמנה->משלוח->חשבונית" כפי שאתה מתאר זה לגמרי החלטה שלך.
אין זה קשר לצורך לרשום הרכבה.

אם אתה עובד בשיטת מזדמן, ואתה מרכיב שולחן על המקום כאשר לקוח נכנס אליך אבל בכל זאת אתה רוצה להוציא לו חשבונית רק על השולחן, היית יכול להרכיב את השולחן ולדווח על כך ולרשום לו חשבונית מס (אפילו חשבונית מס-קבלה בדוגמה שלי אם הוא גם משלם על המקום) ואין צורך בהזמנה.

הזמנה זו מעין רשימת נושאים לביצוע ואם אתה לא רוצה לעבוד בשיטה הזאת אתה לא חייב ואתה יכול לקפוץ ישר לתנועות המלאי. (הסתייגות אחת – אם אתה צריך להציג "הזמנתכם" – מספר הזמנת רכש של הלקוח – על תעודת המשלוח או החשבונית הדרך היחידה לעשות זאת בלי לשנות כותרות של שדות וכו' זה לרשום את הזמנת הרכש שלו כהזמנת לקוח אצל כולל המספר ואז המספר יוצג על תעודות המכירה בשדות שמיועדים לכך)

הוראות ההתקנה דורשות גישה מלאה לתיקיות פריוריטי (בתחנה כנראה)
אתה מתכוון שלא ניתן להריץ משהו שקיים בתיקיית ה temp או שיש נסיון להוריד לשם והכתיבה חסומה?
אין לי נסיון כלל עם ממדק הוובי אבל מהתיעוד אני מקבל רודם שיכול להיות שניתן לעדכן את קובץ הini של פריוריטי כדי לעדכן את הנתיב. קובץ זה ככל הנראה נמצא בתיקיית virtualstore. ראה תיעוד התקנת ממשק וובי לפרטים (לקראת הסוף)