ירון שלום,
באופן כללי הרעיון הוא שמערכת הפריוריטי בשלב הסנכרון מזהה לפי המייל ממנו קיבלת /שלחת בoutlook פגישה , את איש הקשר המחובר ללקוח בתוך המערכת (עם אותו המייל ) .
יומן המשימות (בו מתעדכנות הפגישות במערכת ) מקושר ללקוח שנמצא לעיל .
סבירות גבוהה שבאם תרשום בנושא המייל/פגישה את מס' הפרויקט כפי שהוא רשום במערכת אזי המייל /פגישה יסתנכרנו ליומן המשימות תחת הפרויקט.
תוכל לקרוא על אופן הסנכרון באשף הבא :
קשרי לקוחות > ניהול קשרי לקוחות >
אשף קשרי לקוחות
ראה תת קטגוריה : לסנכרן פגישות, אנשי קשר ונושאים לביצוע עם MS-Outlook
כמו כן ראה לינק להסבר מלא של אשבל בנושא:
backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/library/sop_tasks15_h.pdf
תשומת ליבך לכך שבפעם הראשונה רצוי שתבצע סנכרון חד צדדי של הפגישות מהoutlook שלך לפריוריטי ולא סנכרון הדדי ע"מ שלא ימחקו לך הפגישות ביומן.
בהצלחה,
[b]צביקה פרידמן
פריטק מערכות מידע[/b]
